传媒互联网行业点评:苹果VisionPro:开启空间计算时代,MR眼镜生态化集大成作信达证券2023-06-08.pdf
摘要:事件:苹果WWDC于6月6日北京时间凌晨1点召开,期待已久的MR落地,名为VisionPro。据库克描述:“自MAC将我们带入个人计算时代、iPhone将我们带入移动计算时代以后,APPLEVisionPro再次将我们带入空间计算时代。”一代产品定价3499美金,将于2024年初在美发售。点评:核心内容如下:专属空间计算操作系统发布,生态构建超预期。VisionPro的操作系统为visionOS,是在传统MacOS、iOS、iPadOS数十年创新的基础上专门打造的空间计算操作系统。VisionPro支持与iPhone、iPad、Mac等终端及鼠标、键盘等配件的协同,凭借硬软件的配合,改变了传统的沟通、工作、家居、娱乐方式。同时,苹果与Unity保持紧密合作,常用的Unity游戏及APP可以获得完整的权限。借助jigspace等软件,VisionPro的应用场景正不断向教育、设计、工业等领域拓展。上市时间低于预期,发售价格为3499美金,上市时间为2024年。硬件层符合预期。(1)苹果M2芯片+R1芯片:其中,R1芯片用于处理相机和传感器数据。(2)2块4KMicroOLED屏幕,总像素高达2300万且支持HDR。(3)外部有3D曲面OLED屏幕,内部可以扫描用户面部。EyeSight系统,可以实时捕捉用户面部表情,有人靠近时自动在屏幕上显示用户的脸。(4)12个摄像头、5个传感器、6个麦克风,包括:眼睛跟踪和手部跟踪相机,在前面、侧向和下面都有摄像头,前置激光雷达,内部有红外摄像头和LED指示器。投资建议:应用层重点关注游戏和观影,其次关注线下体验及营销相关标的,长期定位清晰整体利好应用发展。本次发布更强调观影体验和游戏,可外接手柄,宣布与Unity合作(美股Unity反应强烈并收涨17%),将持续引入基于Unity开发的游戏和应用,并支持完全访问VisionOS的功能,如透视、高分辨率渲染、原生手势等功能。标的方面:XR应用相关【恺英网络、名臣健康、宝通科技】等全是我们信达近期周报核心提示,均有XR团队及应用储备有望23年内落地,其他关注游戏【巨人网络、姚记科技、吉比特、三七互娱、完美世界、盛天网络、神州泰岳、电魂网络】等,影视【奥飞娱乐、光线传媒、华策影视、芒果超媒、博纳影业】等,线下体验【风语筑、锋尚文化、大丰实业】等,营销及其他【遥望科技、蓝色光标、三人行、捷成股份、天娱数科】等。风险因素:技术发展不及预期,行业竞争加剧等
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