2023年光伏设备中期策略:聚焦N型趋势下的新技术、新转型浙商证券2023-06-07.pdf
摘要:【 光伏设备】 拥抱新技术变革、新转型1、光伏行业: 短期: 随硅料价格下跌,组件价格下降,促进光伏设备需求提升。 中长期: 伴随未来光伏价格和成本的持续下降,光伏装机需求有望持续增长。我们测算了2030年全球新增装机需求达1189-1472GW, 2022-2030年CAGR达23%-26%(约6倍空间) 。2、新技术: “降本增效、科技创新”是光伏永恒主题,催生新技术迭代不断、使下游加速扩产。 短期: 关注N型长晶炉、 HJT/TOPCon等技术迭代,预计硅片+电池+组件设备将同时受益。中长期: 关注铜电镀、钙钛矿新方向,引领光伏行业成长空间持续打开。3、新转型: 光伏属于泛半导体行业,光伏核心设备+零部件均具备行业延伸的潜力, 未来向泛半导体设备延伸打开中长期发展空间。投资建议:聚焦新技术、新转型1、新技术:( 1)硅片设备——【 N型长晶炉】 带来潜在新需求。 重点推荐: 晶盛机电、奥特维、精工科技等。 ( 2)电池设备——【 N型电池设备】 HJT/TOPCon技术变革带来量+价齐升。 重点推荐: 迈为股份、罗博特科、捷佳伟创、 英杰电气、金辰股份、 帝尔激光、海目星、京山轻机、汉钟精机。 【 钙钛矿】 下一代光伏新势力。 重点推荐: 迈为股份、金辰股份、捷佳伟创、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿。【 铜电镀】 最具降本潜力的光伏技术之一。 重点推荐: 罗博特科、东威科技、迈为股份等。 ( 3)组件设备——迎“多主栅+N型化+薄片化+多分片” 多重技术变革, 价稳+量增。预计2025年全球串焊机市场规模达78亿元, CAGR=26%。 重点推荐: 奥特维、 金辰股份、京山轻机。2、新转型:向【 泛半导体】 平台型公司延伸,重点推荐: 晶盛机电、英杰电气、弘元绿能、迈为股份、 奥特维、高测股份、捷佳伟创等。风险提示: 光伏行业产品或技术替代的风险。新冠疫情对光伏行业风险
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