传媒周报:5月游戏版号正常发放,关注6月苹果开发者大会南京证券2023-06-07.pdf
摘要:市场行情回顾:本周申万传媒板块指数下跌 2.84%,沪深 300 指数下跌2.70%,相对收益-0.14%,板块表现弱于大盘;涨幅前三的行业分别是公用事业(1.92%)、电子(0.82%)、机械设备(0.66%)。本周游戏板块下跌 2.84%, 广告营销板块下跌 3.25%,数字媒体板块下跌 2.79%,影视院线板块下跌 4.88%;出版板块下跌 1.40%,电视广播板块下跌4.93%。5 月游戏版号正常发放,关注 6 月苹果开发者大会。5 月共有 86 款国产网络游戏获批版号,截至此次版号发布,年内共审批了 433 个国产网络游戏版号,以及 27 个进口游戏版号,单月发放维持在 86-88 个之间,频率和数量都趋于稳定,版号发放逐步常态化。苹果 2023 年度开发者大会即将召开,公司将会发布诸如 WatchOS 10, iOS 17,等软件升级,同时还会发布一系列的硬件设备,其中包括一台 MacOS 头显,一台新的Mac 笔记本。这款 Mixed-Response 头盔将是本次 WWD 的亮点。投资建议:本周,数字媒体、影视院线和出版出现大幅回调,游戏板块微涨,建议调整关注 3 条投资主线:一是 AI 降本增效明显,游戏版号持续稳健发放,2023 年业绩明确的游戏龙头,建议关注三七互娱、恺英网络、完美世界、吉比特;二是持续跟踪生成式 AI 技术落地情况,教育版权建议关注中国科传、中国出版、凤凰传媒,影视动漫版权建议关注光线传媒、华策影视、上海电影、奥飞娱乐,图片版权建议关注视觉中国,文字版权建议关注掌阅科技、中文在线、阅文集团。三是关注AI+和数字经济相关,当前关注国产大模型发布情况和垂直小模型落地情况。风险提示:AI应用落地不及预期;行业政策趋严超预期;游戏版号发放不及预期动影响影 ;疫情扰视和广告营销。
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