摘要：1.智能视频会议协作行业定义智能视频会议协作是一种以视频会议为核心，运用现有通讯网络和数字信号压缩技术，将音、视频、数据信号集成处理并实时发送至远端并结合人工智能、云计算等新一代信息技术的远程视讯系统。智能视频会议协作平台是结合场景特定需求及基础通讯需求的多媒体通讯一站式集成化解决方案，可满足即时、可视、交互的信息沟通需求，促进点对点、点对多、多对多的各行业用户信息沟通与协作。智能视频会议协作解决了用户远程视讯沟通的痛点，其终端市场有广阔的发展空间2.智能视频会议协作行业分类智能视频会议协作分为传统视频会议协作及新兴视频会议协作两大类。传统视频会议协作主要切入涉密、涉军、强仪式感会议场景。其标的客户以政法及大型央国企为主，支付能力及支付意愿较强，项目价值量高。新兴云视频会议基于虚拟化云储存、云处理器结构平台，移动性及延展性相对较高，使用灵活，运维简单，是未来视频会议协作市场核心增量来源3.智能视频会议协作行业特征目前，智能视频会议协作行业呈现服务云化、系统智能化、体验多样化发展，正成为企业级用户的常态化视频会议解决方案随着企业数字经济进入深化应用、规范发展、普惠共享新阶段的背景下，企业级用户的视频会议协作需求将持续增长，依托于云的新兴视频会议解决方案将成为最为重要的发展方向4.智能视频会议协作发展历程视频会议的普及和发展经过了从模拟到数字，从点对点到多点对多点，从有线到无线，从功能单一到功能全面的过程。视频会议的产品形态从模拟电视会议阶段、专用网数字电视会议阶段、当前的基于IP网络视频会议阶段发展到当前的智能视频会议阶段。现阶段的视频会议相关产品具有大容量组网、智能网络适应、高保真视音频、软硬结合、多业务融合、平台开放能接入第三方设备等特点，智能视频会议将多功能统一通信管理系统与人工智能等新一代信息技术深度融合，是现阶段代表性视频会议协作产品开始时间：1970结束时间：1980阶段：萌芽期行业动态：20世纪70年代中期，计算机技术开始实现对图像进行去除噪声、编码、增强、复原等技术处理。同时，语音编码技术迅速发展，64kb/sPCM语音编码的推出助力模拟系统开始逐渐转向数字系统。基于底层技术的增强，模拟电视会议有关产品开始出现，视频会议的概念得以落地。模拟电视会议的不同产品缺乏统一标准，厂商之间专用的编解码硬件和软件各自为营，难以实现互联互通。不仅如此，电视会议传输图像占用频带极宽、部署成本高，因此模拟电视会议没有得到发展行业影响/阶段特征：在该阶段模拟电视会议只用于特殊用途，中国多数企业级用户没有接触渠道。模拟电视会议仅可传送黑白图像，并且只限于在两个地点之间举行会议。节点交换设备在电视会议开通中必不可少，它是设在电视会议网路节点上的一种交换设备，具有模型交换、视频交换和速率转换的功能。三个或多个会议电视终端就必须使用一个或多个节点交换设备。终端发出的视频、声频、控制信号等要在节点交换机（MCU）完成同一种模式的变换。节点交换设备的多少决定了电视会议的规模开始时间：1981结束时间：2005阶段：启动期行业动态：数字电视会议是80年代在数字图像压缩技术的发展中研制出来的，它占用频带比较窄，图像质量比较好。从此，数字电视会议取代模拟电视会议，并且在某些地区开始形成了电视会议网。1992年，国际电视会议的统一标准(H.200系列)形成，为国际电视会议提供了条件。视频会议的普及和发展受到通信技术水平的影响。这个时期主要通过卫星、光纤等专用网络来连接视频会议系统行业影响/阶段特征：该阶段的数字电视会议产品得到了小范围推广，国外部分企业级用户将其作为远程办公协作的工具。与模拟电视会议产品相比，数字电视会议的图像质量更优、组网方便(不用把所有电视会议终端线路都联到MCU上)、可靠性更高。然而，数字电视会议的设备费用高，且要有ATM（异步传输）网络。因此，多数中国企业级用户仍不了解数字电视会议产品开始时间：2006结束时间：2015阶段：高速发展期行业动态：随着通讯技术的发展，光纤入户得到普及，IP网络视频会议产品开始进入中国市场。基于公共互联网的硬件方式视频会议和纯软件方式的IP网络视频会议得到广泛应用。国际电信联盟（ITU）推出了H.323音视频通信协议，视频会议系统得到空前地发展。2008年KEDACOM、华为相继发布1080P高清视频会议系统，标志着视频会议系统进入到高清时代。IP网络视频会议的传输图像占用频带较窄，质量较好，并在局部开始形成视频会议网行业影响/阶段特征：该阶段的IP网络视频会议产品得到了大范围推广，中国终端消费市场对视频会议相关产品的认知得到了显著提升。IP网络视频会议常用的网络通讯协议包括ITU-T提出的H.323协议和IETF提出的SIP协议。H.323是一个框架性建设，沿用传统的电话信令模式。SIP是一个会话层的信令控制协议。用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。IP网络视频会议产品在中国市场受到欢迎，中国开始出现一批从事于视频会议产品开发与销售的企业开始时间：2016结束时间：2030阶段：成熟期行业动态：随着云计算、人工智能等新一代信息技术的兴起，视频会议得以智能化发展。智能视频会议是基于人工智能等新技术的一种高效便捷会议形式。使用者只需要通过互联网界面，进行简单易用的操作，便可快速高效地与全球各地团队及客户同步分享语音、数据文件及视频，而会议中数据的传输、处理等复杂技术由视频会议服务商进行操作。新兴智能视频会议除了具备智能化操作系统外，利用云计算技术简化了用户端的操作，获得中国消费者的认可行业影响/阶段特征：在智能视频会议时代，数据的传输、处理、存储全部由视频会议厂家的计算机资源处理，用户能够进行高效的远程会议。智能会议系统支持多服务器动态集群部署，并提供多台高性能服务器。智能视频会议中的新兴视频会议产品将网络视频会议与云计算的完美结合，为企业级用户带来了便捷的远程会议体验。受疫情影响，线上办公、教学、党建等视频会议需求增长，促进智能视频会议行业的发展5.智能视频协作产业链分析上游的智能视频会议芯片及元件多依赖进口，驱动SoC芯片的主要厂商有英特尔、三星电子、德州仪器等，视频处理芯片的主要厂商有索尼、松下、海思等。上游视频编解码技术作为智能视频会议的底层技术，有较高的准入门槛，在行业内有较高的议价权，当前主要的技术厂商有Zoom、Cisco。中游新兴智能视频会议系统开发商竞争激烈，产品同质化严重，多数厂商采用低价策略占领市场。下游的渠道代理商有成熟的集成化视讯通信解决方案，目前是政府和央国企采购的主要来源。渠道商会联合会务公司和第三方安全公司向企业级消费者提供一站式服务。会务公司为视频会议提供一些现场技术支持，第三方安全公司为产品安全制定标准或提供检测服务。集成商主要负责线下会议室的布置、综合布线、设备端口调试等综合服务，整合中游厂商的产品和服务智6.能视频会议协作行业规模新兴智能视频会议的市场规模持续上升，是智能视频会议总体市场规模上升的关键点。2021年，传统智能视频会议市场规模为51.6亿元，新兴智能视频会议市场规模为30.3亿元。2017至2021年，智能视频会议市场规模从34.7亿元增长至81.9亿元，年复合增长率为38.6%。2020年，由于疫情因素，中国的线上教育、政务、办公等需求急剧增多，视频会议作为远程视讯沟通的重要工具得到大规模应用。因此，2020年智能视频市场规模同比26.5%，其中新兴智能视频会议市场规模同比增长174.1%。2021年，基于疫情的常态化防控措施，线上视讯沟通的需求下降，部分个人端和企业级用户推出了智能视频会议协作，智能视频会议市场规模略有下滑。2022年，疫情期间免费开放视频会议服务的云视频会议平台均恢复了收费内容，新兴智能视频会议市场规模显著增长。在未来，随着疫情对中国各行业的影响降低，线上教育、政务、办公等需求降低，智能视频会议市场规模的增速呈现减缓的趋势。预计2025年中国新兴智能视频会议市场规模将超过传统智能视频会议市场规模，2026年中国智能视频会议市场规模将突破100亿元7.智能视频会议协作政策梳理政策名称：《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》颁布主体：教育部等五部门生效日期：2018影响：6政策性质：指导性政策政策内容：中国政府支持“互联网+教师教育”创新行动。充分利用云计算、大数据、虚拟现实、人工智能等新技术，推进教师教育信息化教学服务平台建设和应用，推动以自主、合作、探究为主要特征的教学方式变革。启动实施教师教育在线开放课程建设计划，遴选认定200门教师教育国家精品在线开放课程，推动在线开放课程广泛应用共享政策解读：中国政府推广基于互联网的线上教育内容创新，利于新技术赋能线上教学服务平台。该政策有效推动了基于云计算、大数据、人工智能等新技术的智能视频会议行业，并促进学校、教育部门对视频会议等“互联网+”工具的应用政策名称：《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》颁布主体：中国工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台生效日期：2019影响：7政策性质：鼓励性政策政策内容：2022年，中国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。超高清视频内容资源极大丰富，网络承载能力显著提高，制播、传输和监管系统建设协同推进，产业发展支撑体系基本健全，形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局政策解读：智能视频会议系统作为超高清产业中的重要一环，得到中国政府关于加快超高清教育平板、投影仪、会议平板、交互智能终端等教学产品的研发及应用方面的政策支持，有利于智能视频会议企业的未来发展。基于4K的超高清视频会议将成为行业内企业的主要战略方向之一政策名称：《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》颁布主体：中共中央办公厅生效日期：2019影响：7政策性质：规范类政策政策内容：中国政府要求公务人员认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从中央层面做起，层层大幅度精简文件和会议，确保发给县级以下的文件、召开的会议减少30%－50%，严禁随意拔高会议规格、扩大会议规模，提倡合并开会、套开会议。中国政府提倡多采用电视电话和网络视频会议等具体措施。政策解读：中国政府从政策上提高了公务人员对视频会议形式的接受度，提升了政府部门召开视频会议的频率，加快视频会议行业向上发展速度，为行业带来增量空间。中国政府部门、央企、国企人员对视频会议的需求上升，促进视频会议企业的政府端业务政策名称：《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》颁布主体：中国工信部等十部门生效日期：2021影响：7政策性质：指导性政策政策内容：中国政府推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及，突破数字内容关键共性技术，推进超高清视频编解码、端云协同渲染、三维重建等关键技术研发，开发适配5G网络的AR/VR沉浸式内容、4K/8K视频等应用重点支持建设与5G结人工智能、超高清视频等技术平台政策解读：中国政府推动5G与超高清视频行业的技术结合，推进智能视频会议行业的底层技术迭代，进一步拓展智能视频会议行业的技术发展。AR/VR、人工智能等关键技术在智能视频会议中的深度应用将成为行业的主要发展趋势8.智能视频会议协作竞争格局本报告从智能视频会议协作中游厂商中挑选了10家代表性企业，对这些企业的基础能力、产品应用能力、技术创新能力进行综合评估。钉钉、华为Welink、腾讯会议处于智能会议视频协作行业内的领先位置。钉钉联合北京中瑞智科技有限公司开发智能会议系统，可实现自动分角色识别、实时记录会议发言人内容、按句回听功能，可以帮助会

免责声明：
1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传，对此类作品本站仅提供交流平台，不为其版权负责。
2.如发布机构认为违背了您的权益，请与我们联系，我们将对相关资料予以删除。
3.资源付费，仅为我们搜集整理和运营维护费用，感谢您的支持！

合集服务：
单个细分行业的合集获取请联系行研君：hanyanjun830