电子行业周报:LED照明芯片价格上涨东莞证券2023-06-05.pdf
摘要:投资要点:电子行业指数本周涨跌幅: 截至2023年6月2日, 申万电子板块本周上涨2.24%, 跑赢沪深300指数1.96个百分点, 涨幅在31个申万一级行业中位列第8位; 申万电子板块6月份以来累计上涨0.64%, 跑输沪深300指数1.03个百分点; 申万电子板块2023年累计上涨9.95%, 跑赢沪深300指数10.20个百分点。电子行业二级子板块本周涨跌幅: 截至2023年6月2日, 本周申万电子行业二级指数本周涨跌互现, 涨幅从高到低依次为: SW消费电子(4.36%)>SW光学光电子( 3.79%) >SW元件(2.23%) >SW半导体( 0.74%) >SW其他电子(0.06%) >SW电子化学品(-1.73%) 。本周部分新闻和公司动态: (1) 苹果正式发布WWDC23预告, 暗示MR或将亮相; ( 2) 华为版AIGC或于7月7日华为开发者大会发布; ( 3)TrendForce: 第一季NAND Flash总营收环比下跌16.1%;(4) TrendForce:受高阶GPU采用需求提升带动, 预估2023年HBM需求量同比增长58%;(5)IDC: 预计今年全球智能手机出货量下降3.2%, 明年将实现6%正增长;(6) TrendForce: LED照明芯片价格上涨3~5%, 将带动全年LED芯片产值达29亿美元; (7) DIGITIMES Research: 2023年全球晶圆代工收入将下降9.2%; (8) 景旺电子: 公司与英伟达在算力、 显卡等领域均有深度合作; (9) 景嘉微: 拟定增募资不超42亿元, 用于通用GPU芯片项目; (10) 北方华创: 12英寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证。电子行业周观点: 继续关注下游复苏与国产替代两条主线。 2022年以来电子行业景气承压, 2022年全年与2023年一季度经营业绩同比下滑, 仅自主可控链、 果链部分龙头业绩表现较好。 展望下半年, 终端厂商积极去化库存, 叠加下游需求缓慢复苏, 行业景气度有望回暖。 近期长存原厂部分型号报价已开始上涨, 且海外大厂不再接受更低报价, 存储器价格底部信号已现; 而英伟达Q1业绩超预期也催生算力需求, 有望拉动算力芯片、 先进封装、 ABF载板、 半导体IP等多方面需求。 投资方面, 建议关注此前景气承压的消费电子、 IC设计、 存储芯片、 半导体封测、 被动元件、 LED和印刷电路板等顺周期板块, 以及半导体设备与材料等自主可控板块的投资机遇。风险提示: 下游需求复苏不及预期, 国产替代不及预期等
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