电力设备及新能源行业:广东发布2023海风竞配方案,属地布局公司有望受益中国银河2023-06-05.pdf
摘要:事件: 近日,广东省发布《2023 年海上风电项目竞争配置工作方案》,总体方案符合市场预期。省管 7GW+国管 8GW 竞配规划落地。《方案》指出,省管海域项目合计15 个, 总装机容量达到 7GW,包括湛江(2 个/0.7GW)、 阳江(6 个/3GW)、江门(2 个/0.8GW)、 珠海(2 个/1GW) 和汕尾(3 个/1.5GW)。国管海域暂定预选项目 15 个, 装机容量为 16GW,包括汕头(5 个/5GW)、汕尾(4 个/4GW)、揭阳(3 个/4GW) 和潮州(3 个/3GW), 再从中遴选出8GW 示范项目开展前期工作。政策规划延续性强,广东海风发展再提速。 早在 2021 年 11 月,《广东省海洋经济发展“十四五” 规划》 提出力争到 2025 年底累计建成投产装机容量达到 18GW,建设粤东、 粤西 10GW 级海风基地。 2022 年 4 月,《广东省能源发展“十四五”规划》提出,“十四五” 时期新增海风装机容量约 17GW。 2023 年 5 月,《广东省推进能源高质量发展实施方案》 要求2023-2025 新增建成 8GW,新增开工 12GW 海风项目。 结合前期政策,可以看出广东海风按照竞配 22GW(省管 8GW+国管 16GW)、开工 15GW(省管 7GW+国管 8GW)、并网 6GW(省管 4GW+国管 2GW) 有序推进,打开海风中长期增长空间。不竞电价以及地补两方面有效保证海风项目收益率。 方案指出, 上网电价不作为本轮竞配因素,参与配置的海风项目上网电价执行燃煤发电基准价 0.45 元/度。 采取综合评分法(地市/省评分为 70/30 分,附加分为 20分)对申报主体进行评选, 放弃省海风补贴的最高加 5 分。 此外, 2021年国补退出后,广东实行地补,对 2023 年/2024 年全容量并网的省管海域项目每千瓦分别补贴 1000 元/500 元。国管海域开始启动,海风市场空间更广阔。 此前,广东未明确国管海域竞配方案,此次文件明确规划及实施节奏(12 月中旬省组织遴选确定示范项目、 12 月底省印发通知并组织实施),为国管海域风电市场建设提速铺平道路。这也意味着一个空间更大、离岸距离更远、管桩和海缆价值量更高的市场的启动。 2023 年 2 月,国家能源局新能源司综合处处长陈永胜表示,《深远海海风管理办法》即将出台。随着深远海海风项目规划持续推进,我们预计有关“双三十”建设新规可能即将落地。投资建议: 广东作为海洋强省,海岸线超 4000 公里,风资源优越,风速约为 7.3-9.5m/s,发电小时数 3000-4000h。随着海风大型化、深远化发展,广东有望发挥风资源好、上网价格高、产业链成熟等综合优势,造价有望继续下降,项目收益率有望持续提升。 在广东布局的相关企业将从此次政策中充分受益,建议关注整机厂商明阳智能(601615.SH)、三一重能(688349.SH)、运达股份(300772.SZ)、 金风科技(002202.SZ)以及零部件厂商东方电缆(603606.SH)、 大金重工(002487.SZ)、 泰胜风能(300129.SZ)、 天顺风能(002531.SZ)等。风险提示:“双碳”目标推进不及预期; 产业政策变化带来的风险;装机不达预期; 行业竞争加剧导致产品盈利下滑超预期的风险。
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