人工智能行业点评:基于英伟达GH200方案的光模块需求弹性测算国信证券2023-06-05.pdf
摘要:事项:5月29日,英伟达在COMPUTEX2023展前发布会上,正式发布了全新的GH200GraceHopper超级芯片,以及基于NVIDIANVLinkSwitchSystem驱动的拥有256个GH200超级芯片的NVIDIADGXGH200超级计算机,重点面向开发生成式AI语言应用、推荐系统和数据分析工作负载的下一代模型。国信通信观点:我们从硬件基础设施角度,结合英伟达GH200最新官方指导文件,得到以下几个重要结论:(1)GH200采用两层网络结构,GPU:800G光模块需求比例=1:10.5(2)GH200单卡提供算力处理能力是H100的2倍,同等算力要求下,GH200的800G光模块用量是H100架构两倍以上,800G光模块需求得到明显提升。投资建议:以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展,并进行着快速迭代,进而有希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地,而以英伟达为代表的GPU厂商通过不断产品迭代推动网络架构升级,GH200更是带来更多800G光模块增量需求。建议重点关注;光模块及光器件、光芯片环节【中际旭创】、【天孚通信】、【新易盛】、【光库科技】、【博创科技】;国内ICT领先企业【紫光股份】、【浪潮信息】、【锐捷网络】、【中兴通讯】、【菲菱科思】;IDC温控企业【英维克】、【申菱环境】;IDC电源端企业:【科华数据】、【科士达】;第三方IDC【奥飞数据】等;同时建议关注【源杰科技】、【长光华芯】、【腾景科技】、【太辰光】、【同飞股份】、【佳力图】等。评论:英伟达GH200:计算和通信性能全面提升根据英伟达GH200发布会信息,GH200超级芯片采用了创新方案,其中使用NVLINKC2C技术将NVVIDIAGraceCPU和NVIDIAH100TensorGPU整合在一个模块上。该技术使得连接速度比传统的PCIe总线速度提升7倍,并减少了5倍互联能耗。通过将CPU和GPU的内存共用,GH200超级芯片供应内存可以达到600GB。对于当下AI部分进展较快的大语言模型训练,对于内存和计算能力、数据之间的通信速度均有较高限制,为了摆脱传统PCIe等方式的限制,英伟达通过自定义的一系列NVLINK技术,提供给用户更高性能方案,具体包括:1)大内存:256个超级芯片互联得到的GH200超级计算机拥有144TB的内存,可以存储更大规模的模型和数据,内存的大小决定了训练处理速度的快慢。2)高带宽互联:在A100和H100方案中,NVLINK技术只用于服务器内部8张GPU卡之间的互联,其中A100的芯片互联带宽为600GBps,H100为900GBps。在GH200系统中,每张SuperChip可以视为一个服务器,同时芯片之间的互联变为通过NVLINKSWITCH来完成,使得系统中的每个GPU都可以用900GBps的速度访问其他GPU,带宽得到明显提升,推动通信侧速度快速提升。
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