传媒互联网产业行业研究:科技驱动及轻资产转型,VR智能驾培加速发展国金证券2023-06-05.pdf
摘要:一、行业端:疫后驾校教培市场复苏, VR 智能驾培将成为未来新趋势。 目前驾培需求稳定增长, VR 智能驾培获认可。中国汽车驾驶员渗透率由 2013 年的 20.48%提升至 2021 年底的 35.53%,但与发达国家相比仍然具有较大的差距,如美国 2021 年底渗透率已达 70.12%,日本渗透率达 64.99%。 当前驾培行业集中度与标准化程度较低, VR 智能驾培将有效帮助驾培行业实现标准化培训, 目前 VR 学时已经计入培训学时。 2021 年 8 月 8 日,上海市道路运输交通局在智慧驾培试点中要求将 VR 模拟器培训学时接入计时培训系统,其中, 8 学时计入《教学大纲》第二部分, 12 学时计入《教学大纲》第三部分。 需求端来看:随着汽车保有量、居民用车需求的提升,驾培需求将稳定增长, 2021/2022 年中国汽车产量为 2628/2686 万辆,同比+3.81%/2.24%,汽车销量为 2608/2702 万辆,同比+3.40%/3.60%,需求逐渐恢复。供给端来看:智慧驾培成未来新趋势,“ VR+”驾培目前已落地。驾培机构开始采用在线预约、模拟驾驶、虚拟现实等技术手段来提升学员的学习体验和培训效果。目前借助 VR 和传感器已经可以精确模拟真实驾驶体验,目前主要应用于考场模拟训练、驾驶场景模拟、专项基础训练等。二、 VR 智能驾培:有望与传统学车模式互为补充,解决行业痛点。 学员角度: VR 智能驾培有望赋予学员更为便捷、高效的学习体验。 1)学员空闲时间少且碎片化,传统驾培难以形成连续培训体验, VR 智能驾驶不要求大场地,在时间和空间分布上更为灵活。 2)真实环境下心态较为紧张,通过 VR 学车可预先适应。 3)传统对复杂路况环境的模拟不足, VR 智能驾驶可丰富训练场景。驾校角度:教练利用率提高,降本增效提升运营效率。 1)对教练的利用效率更高,有望降低人员成本。传统的培训教练需求为“两车三人”,智能驾培体系中 “六车一人”。 2)相较传统驾培重资产模式,智能驾培模式资产更轻,折旧损耗更小。 3)VR+AI 学车通过率、效率双提升,可有效降低单学员学习成本。三、相关公司: 1) 东方时尚: 公司为驾培行业龙头, 具备 28 年的驾培经验。 开创“ VR+AI+实际道路训练”的智慧驾驶培训模式, 预计显著改善主营业务效率,降低成本。 公司收入规模稳定, 22 年公司收入 10 亿元。 过去五年毛利率区间为 45%-54%。 VR 应用可以替代实车操作中的部分学时。科目一理论法规及科目三安全文明驾驶常识培训可采用 VR结合 4D 动感座椅进行场景式、体验式教学,加深理解。 AI 应用包括 AI 智能车的使用,智能训练车给出的驾驶提示会随着学员驾驶熟练程度的提升而减少,最终达到独立驾驶的程度。 公司已经完成了对各异地子公司培训体系的智能化改造, 突破异地扩张难的经营瓶颈, 同时向全国各地驾校机构输出智能驾培体系, 公司运营向轻资产转型。 2)多伦科技: 公司为智能驾考解决方案行业龙头企业。智慧驾培平台的产品及解决方案中, 智能模拟器可以高度还原真实驾驶环境,实现学员全天候学车需求。机器人智能教练将标准化的教学方案与个性化的学员数据结合,提升训练效果。并利用毫米波雷达、电子围栏等技术搭建全面的安全防护体系,保障驾驶培训安全。投资建议与估值短期来看, 疫情后驾培学员招生、培训、考试有望稳步回暖。 长期来看, VR 及 AI 等新技术的应用预计将和传统驾培方式形成有效互补,提高驾校运营效率、提升学员体验。 建议关注驾校智能化布局加速,业务向轻资产扩张的东方时尚。风险提示驾驶培训行业政策风险;新技术应用及落地不及预期;宏观经济变化影响等。
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