零售周观点:“618”大促第一阶段落下帷幕,国际品牌依旧强劲,国货龙头快速崛起民生证券2023-06-05.pdf
摘要:医美美妆:“618”大促第一阶段落下帷幕,彩棠预售额位居天猫国内彩妆品牌榜首,珀莱雅预售额位居天猫国内美妆护肤品牌榜首。 1)彩妆行业: 根据魔镜市场情报数据, 2023 年 5 月 26 日-5 月 31 日预售期间, TOP30 彩妆品牌预售额合计为 11.76 亿元/yoy+50.48%,预售量为 440.67 万件/yoy+34.89%,均价为 266.81 元/件/yoy+11.56%。分品牌看, NARS 预售额位居国际品牌首位,预售额为 1.11 亿元,同比+93.69%;彩棠预售额位居国货品牌首位,预售额为 0.64 亿元,同比+138.40%。 2)美容护肤行业: 根据魔镜市场情报数据,2023 年 5 月 26 日-5 月 31 日预售期间, TOP30 美容护肤品牌预售额合计为58.87 亿元/yoy+7.72%,预售量为 1294.56 万件/yoy+17.69%,均价为 454.75元/件/yoy-8.47%。分品牌看,欧莱雅预售额位居国际品牌首位,预售额为 5.81亿元,同比-14.48%;珀莱雅预售额位居国货品牌首位,预售额为 5.37 亿元,同比+73.84%。医美美妆: 天猫发布《天猫“618” 快消行业“开门红”首日店铺成绩单》,国际品牌依旧强劲,国货龙头快速崛起。 6 月 2 日,天猫发布《天猫“618” 快消行业“开门红”首日店铺成绩单》,榜单统计时间维度为 5 月 31 日 20:00-6月 1 日 23:59。 1)从整体大盘看, 与 2022 年“618” 相比,欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛三大巨头依旧位居前三,其中兰蔻超越雅诗兰黛位居第二。国货品牌中,珀莱雅品牌成功突围,超越 OLAY 挺进 TOP4;薇诺娜、可复美、 amiro 觅光为今年榜单新增国产品牌,分别位居第 9、 13、 19 名。 2) 从细分行业看, ①彩妆行业: TOP20 中共有 5 个国货品牌入榜,分别为花西子、彩棠、毛戈平、珂拉琪和 INTOYOU,对应排名 5、 9、 12、 19、 20。 ②美容护肤行业: 珀莱雅主品牌、巨子生物旗下的可复美、华熙生物旗下的夸迪等国货品牌表现较为亮眼,其中珀莱雅首次超过雅诗兰黛和兰蔻,位列榜单第二; 22 年未进入天猫美妆“618” 终极榜单的可复美和夸迪于此次挤进前 20。投资建议: ①电商零售板块, 推荐重庆百货、华凯易佰、小商品城;看好近视防控市场前景,推荐明月镜片。 ②黄金珠宝板块, 推荐潮宏基、中国黄金、曼卡龙,建议关注周大生、老凤祥、周大福、菜百股份等。 ③医美板块, 推荐医美行业龙头爱美客,建议关注昊海生科、普门科技、锦波生物。推荐朗姿股份,建议关注美丽田园。 ④美妆板块, 关注底部区域机会及“618”大促催化,推荐珀莱雅、巨子生物、华熙生物、上海家化、福瑞达、青松股份、嘉亨家化;建议关注丸美股份。风险提示: 宏观经济低迷,新品推广不及预期,行业竞争格局恶化。
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