传媒互联网产业行业周报:苹果MR及Quest3将发布,关注VR内容机会国金证券2023-06-05.pdf
摘要:本周观点关注AI+内容、VR内容的机会。VR:Quest3、苹果MR将发布,重磅硬件发布有望对VR内容带来催化。我们认为,三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)密集在2023年发布XR产品,索尼在2月发售PSVR2头显,首6周销量超前代产品,预计苹果6月发布MR软件/硬件,Quest3将在秋季发布,有望带领VR进入最强硬件周期。其中,预计苹果MR和Quest均将支持透视,支持MR体验,带来与现实世界更好的交互性;此外,预计苹果采用M2芯片,据Meta官网,Quest3采用下一代高通骁龙XR2芯片,算力升级下,设备体验有望突破瓶颈,内容及应用或将迎来质量、数量齐升,建议关注VR内容或软硬件布局相对成熟的公司。AI:技术持续迭代,应用持续推进,关注AI工具应用的实际落地。英伟达为游戏推出云端Avatar开发引擎ACE,我们认为该定制化AI模型代工服务将利于AINPC等的开发,尤其对于中小厂商而言,AI工具在持续推出,为传媒领域内容生产所带来的降本增效逻辑依然顺畅;国内方面,5月29日,由中国通院、中国通信标准化协会主办的OSCAR开源合规沙龙在北京召开,会上发布《纸鸢开放人工智能模型许可证》等,下一步将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证(征求意见稿)》,我们认为该动作利于发挥大模型的通用性优势,促进大模型技术的实际落地,助力基于大模型的AI生产工具迭代;AI工具在传媒领域的应用是一个持续性、长期的过程,从供给端为传媒行业带来新的机遇,建议关注积极拥抱AI的传媒公司。投资逻辑建议关注新游上线、AI技术和应用端的落地情况及VR催化。个股方面,推荐关注持续投入VR游戏的恺英网络、宝通科技,经营VR游戏+教育的恒信东方,布局VR/AR营销、内容、SaaS板块、拥有VR内容制作能力并能赋能其他企业的飞天云动,以及VR摄像机技术较成熟的佳创视讯。行业要闻6月1日,Meta宣布新一代VR头显MetaQuest3,这款头显设备将会在今年秋季上市,售价499美元起。Quest3显示器部分比Quest2薄40%,给用户更舒适的佩戴体验。5月30日,中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证,旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。5月29日,教育部等十八部门联合印发了《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。5月29日,在COMPUTEX台北国际电脑展期间,英伟达CEO黄仁勋在主题演讲中演示了元宇宙开发平台Omniverse连接各种AI助手,以简化3D工作流程和Python应用程序的开发。5月29日,英伟达官网宣布,为游戏推出云端Avatar开发引擎ACE,这是一项定制化AI模型代工服务,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。风险提示宏观经济不及预期风险,疫后修复不及预期风险,政策风险,行业竞争加剧,元宇宙技术迭代和应用不及预期风险,数据统计误差。
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