公用事业行业周报:国家能源局公开发布《新型电力系统发展蓝皮书》东莞证券2023-06-04.pdf
摘要:行情回顾:截至2023年6月2日,当周申万公用事业指数下跌0.52%,跑输沪深300指数0.80个百分点,在申万31个行业中排第21名;当月申万公用事业指数下跌1.11%,跑输沪深300指数2.77个百分点,在申万31个行业中排第31名;年初至今申万公用事业指数上涨7.04%,跑赢沪深300指数7.29个百分点,在申万31个行业中排第7名。分板块来看,当周申万公用事业指数的子板块跌多涨少,其中2个子板块上涨,火力发电板块上涨0.77%,风力发电板块上涨0.67%;5个子板块下跌,燃气板块下跌2.47%,热力服务板块下跌2.11%,水力发电板块下跌1.17%,光伏发电板块下跌0.87%,电能综合服务板块下跌0.26%。个股方面,申万公用事业指数包含124家上市公司,当周股价上涨的公司有44家,其中建投能源、西昌电力、深南电A三家公司的涨幅靠前,涨幅分别达14.27%、11.14%和10.24%。跌幅方面,当周股价下跌的公司有76家,其中大连热电、新中港、华银电力三家公司的跌幅较大,跌幅分别达19.66%、11.66%、10.60%。重点行业资讯:中电联近日发布《2023年1-4月份全国电力市场交易简况》。1-4月,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量17568.9亿千瓦时,同比增长7.8%,占全社会用电量比重为62.5%,同比增长1.7个百分点。其中,全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为14063.8亿千瓦时,同比增长5.5%。行业周观点:近日国家能源局公开发布《新型电力系统发展蓝皮书》。《蓝皮书》提到,重点围绕沙漠戈壁荒漠地区推动大型风电、光伏基地建设,结合清洁高效煤电、新型储能、光热发电等调节支撑性资源,形成多能互补的开发建设形式,探索建立新能源基地有效供给和电力有效替代新模式。根据国家能源局2023年二季度新闻发布会介绍,第一批9705万千瓦基地项目已全面开工,项目并网工作正在积极推进,力争于今年年底前全部建成并网投产,第二批基地项目已陆续开工建设,第三批基地项目清单近期已正式印发实施。我们认为,一方面,我国有序推进沙漠戈壁荒漠地区大基地建设,有助于推动新能源装机增长,另一方面,我国积极结合各类调节支撑性资源,探索新模式,促进新能源消纳利用。在能源结构转型的大背景下,我国大力推动新型电力系统发展,绿色安全的新能源发电行业将迎来长期发展机遇。建议关注新能源发电行业重点国企三峡能源(600905)、节能风电(601016)、金开新能(600821)。风险提示:政策推进不及预期;经济发展不及预期;上网电价波动风险;原材料价格波动风险等。
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