信达家电·热点追踪:北京、南京多地发放新一轮家电消费券,关注各品牌618销售情况信达证券2023-06-04.pdf
摘要:本期内容提要:周投资观点:6月3日至7月15日,每天上午10点起,在京消费者可通过京东、联想、小米、苏宁等19家企业线上平台领取京彩绿色消费券,最多可领取5张共1600元京彩绿色消费券,可用于选购电脑、自行车、显示器、空气净化器、智能沙发、智能床、洗碗机、电视机、空调、电冰箱、洗衣机、打印机、投影机、扫地机器人、吸尘器、洗地机、学习机、音箱、智能门锁、手环、智能手表、智能眼镜等55大类超过2万款商品。南京自6月6日起,将开展购车和家电消费补贴活动。消费者在参与企业的门店购买补贴范围内的商品,按照开票价格8%享受一次性立减机会,单次补贴金额不超过500元,每位消费者可享受4次补贴。我们认为多地再次启动家电、汽车在内的大宗消费补贴活动,叠加618年中大促,有利于拉动必选家电的新增和更新需求的复苏,积极关注处于销售旺季的空调企业美的集团、海尔智家、格力电器、海信家电等,关注彩电龙头海信视像、TCL电子。多家企业和平台发布618大促开门红战报。京东平台家电家居产品成交额10分钟突破50亿,苏宁易购线下门店客流量同比提升147%。家电品牌方面,帅丰(截至31日晚12点)销售规模同比+126%,火星人开门红期间最终销售额达1.92亿元。极米(截至31日晚12点)抖音平台GMV同比+500%,直营门店GMV同比+100%。我们认为618大促有利于提振消费者需求,但由于经济恢复不及预期等因素影响,可选家电消费品需求复苏或较为缓慢。积极关注高性价比厨房小电品牌小熊电器、新宝股份,推荐关注线下渠道恢复的倍轻松,关注清洁电器龙头石头科技、科沃斯。关注国央企效率改善型企业,包括海信家电、海信视像、长虹美菱、长虹华意,关注效率改善的工业制冷企业冰山冷热,关注有望受益铜铝成本回落的零部件企业三花智控、盾安环境等。风险因素:宏观经济环境波动、原材料价格持续上涨、海内外疫情反复、汇率波动、市场终端需求严重下滑、出口景气度下滑等风险。
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