新能源汽车产业链周报:国常会推动更大释放新能源汽车消费潜力东莞证券2023-06-04.pdf
摘要:行情回顾:截至2023年6月2日,新能源汽车指数当周上涨0.25%,跑输沪深300指数0.03个百分点;新能源汽车指数本月至今累计上涨2.05%,跑赢沪深300指数0.39个百分点;新能源汽车指数年初至今下跌1.97%,跑输沪深300指数1.72个百分点。锂电池产业链本周价格变动:锂盐:截至2023年6月2日,电池级碳酸锂均价30.05万元/吨,本周上涨1.86%,氢氧化锂(LiOH56.5%)报价29万元/吨,本周上涨2.65%。镍钴:电解钴报价25.8万元/吨,本周上涨0.39%;电解镍报价17.23万元/吨,本周下跌2.1%。正极材料:磷酸铁锂报价9.9万元/吨,本周上涨3.13%;NCM523、NCM622分别报价23.8万元/吨、24.7万元/吨,本周分别上涨1.28%、0.82%,NCM811报价28.3万元/吨,持平上周。负极材料:人造石墨负极材料高端、低端分别报价6万元/吨、2.15万元/吨,持平上周;负极材料石墨化加工费用高端、低端分别报价1.2万元/吨和1万元/吨,持平上周。电解液:六氟磷酸锂报价16.4万元/吨,本周上涨3.14%;磷酸铁锂电解液、三元电解液分别报价3.8万元/吨、5.3万元/吨,持平上周。隔膜:湿法隔膜均价为1.35元/平方米,干法隔膜均价为0.95元/平方米,持平上周。动力电池:方形磷酸铁锂电芯市场均价0.64元/Wh,方形三元电芯市场均价0.74元/Wh,持平上周。周观点:当前车市呈弱复苏状态,但新能源渗透率进一步攀升。推动恢复和扩大消费被视为促进经济回升向好的关键所在,汽车作为大宗消费对于稳增长至关重要。近日国常会指出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。叠加前期国家明确新能源汽车下乡政策,后续新能源汽车需求有望逐步回暖。本周碳酸锂价格处于供需博弈状态,产业链整体价格运行较为平稳。建议关注成本下行周期下盈利修复的电池环节;受益电池技术创新带来产业链结构性增量需求环节;在政策支持下加快推进的充电桩环节。重点标的:宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、科达利(002850)、麦格米特(002851)。风险提示:新能源汽车产销量不及预期风险;产能过剩、市场竞争加剧风险;原材料价格大幅波动风险;充换电基础设施建设不及预期风险。
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