宏观研究:如2019年,平常心静待趋势向好中邮证券2023-06-01.pdf
摘要:核心观点5月工业品价格低迷,拖累经济景气连续下行。高耗能行业景气大幅回落抵消了其他行业景气回升。服务业延续恢复态势。类比此前工业品价格负增、PMI持续下行的时期,当前需求端政策有待发力以拉动经济回升。投资建议:此时关注顺周期行业政策预期,短期的基建,下半年的房地产;而顺周期信心不足,宜看向未来,如人工智能、数字经济与制造业相结合(主要是工业母机方向)、平台经济、新能源(主要是氢能领域)、大农业、网络安全等方向。风险提示:房地产市场超预期下行,政策落地执行扭曲,地缘政治冲突加剧。
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