美容护理行业简评报告:美妆:618超头美妆预售GMV近50亿元,国货龙头珀莱雅持续领跑首创证券2023-05-31.pdf
摘要:核心观点5月26日,李佳琦直播间美妆节预售GMV共49.77亿元,彰显超头引流带货能力。本次李佳琦直播间共上架137个品牌共324款产品,其中25%为国货品牌,佰草集、瑷尔博士首次进入李佳琦直播间,均取得销量破万的成绩。GMV排名前五的分别为欧莱雅/珀莱雅/兰蔻/雅诗兰黛/OLAY,前五品牌总GMV超12亿元,占比约为25%。单品GMV排名前三分别为珀莱雅早C晚A套装/欧莱雅玻色因安瓶面膜/可复美重组胶原蛋白肌御修护次抛精华,预计销售额为9260/8780/7160万元。李佳琦直播间39款美妆单品销量超10万+、11款单品销量超20万。在销量20万+的产品中,有珀莱雅、可复美、逐本3个国产品牌。在产品方面,MISTINE防晒喷雾以30万+的销量断层领先,此外珀莱雅凭借着早C晚A套装、红宝石面霜、双抗面膜三款产品在销量超20万+榜单中独占3席。超头直播间国货品牌旗下大单品持续发力。重点国产品牌企业中,珀莱雅/华熙生物/巨子生物/贝泰妮/上海家化预售GMV分别为3.61/1.50/1.28/1.06/0.39亿元。1)珀莱雅:品牌珀莱雅在李佳琦直播间上架了11个产品,对比2022年双11大促增加了源力面霜、红宝石面膜和双白瓶3个产品。其中,早C晚A为直播间开售的第一款重磅产品,开售20分钟预订量达到20万+,直播期间多次加货。早C晚A精华套装、红宝石面霜、双抗面膜、双抗精华4款产品的销量均达10万+,表现亮眼。2)华熙生物:在李佳琦直播间上架了10个产品,产品促销力度较大,折扣约5折(买一赠一)。品牌肌活的糙米水销量10万+,品牌夸迪的大单品战痘次抛精华、焕颜次抛精华亦销量领先。3)巨子生物:品牌可复美及可丽金在李佳琦直播间共上架了6个产品,可复美大单品胶原棒销量破20万。4)贝泰妮:薇诺娜在李佳琦直播间共上架7个产品,包含近期新品屏障特护系列、舒缓特护霜等,其中舒缓修护冻干面膜取得销量10万+。上周市场回顾:上周(5月22日至5月26日)美容护理指数涨跌幅为-1.12%,申万一级31个行业中排名第13。同期沪深300指数涨跌幅-2.37%,美容行业跑赢指数+1.25pct。个股方面,主要上市公司中上周表现靠前的TOP5个股分别为水羊股份(+13.07%)、科思股份(+4.18%)、珀莱雅(+3.03%)、锦盛新材(+2.38%)、嘉亨家化(+2.21%)。投资建议:淘宝天猫618大促正式开启预售,整体折扣约持平2022年双十一,超头李佳琦再次显现超强带货能力。直播间国货品牌预售数据亮眼,其中珀莱雅多款大单品热卖,持续领跑市场;巨子生物旗下品牌加大超头合作力度,单品次抛销售突破20万+,市场对品牌认可度提升。持续关注大促销售情况及国货品牌表现,重点关注标的珀莱雅、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、巨子生物。风险提示:行业竞争加剧;市场需求不及预期;新品推广不及预期;产品质量风险;上市公司治理风险。
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