社服教育周报:618化妆品预售表现尚佳,功效及科技趋势持续平安证券2023-05-29.pdf
摘要:酒旅餐饮本周酒店餐饮及休闲(长江)/消费者服务HK(中信)指数累计涨跌幅-2.30%/-4.05%。涨跌幅较大个股分别为:瑞幸咖啡(+4.74%)、君亭酒店(+4.33%)、亚朵(-9.30%)、华住集团-S(-8.71%)、海伦司(-8.70%)、曲江文旅(-6.99%)、百胜中国(-6.91%)。观点:餐饮酒旅消费等待持续性修复,下一个重点观察窗口是暑期,推荐以下主线:1)持续建议关注消费最强赛道咖啡,精选瑞幸咖啡;2)国际航班供给恢复持续,关注复苏进程稳步提升的出境游OTA龙头;3)看好酒店行业集中度提升,龙头优势持续巩固,关注行业复苏近况;4)机场口岸的信息化板块。美容护理本周美容护理(申万)指数累计涨跌幅-1.12%。涨跌幅较大个股分别为:水羊股份(+13.07%)、科思股份(+4.18%)、倍加洁(+3.21%)、珀莱雅(+3.03%)、爱美客(-5.70%)、广州浪奇(-2.66%)、华熙生物(-2.20%)、丸美股份(-2.10%)。观点:1)电商618相继启动,从预售情况看,整体大盘表现良好,超头直播间预售首日GMV预计两位数增长,珀莱雅、可复美表现亮眼,薇诺娜维持行业前十,后续需持续关注需求变化及品牌表现。2)从618趋势看,功效及科技趋势持续,产品迭代顺利、新品节奏较好的品牌表现更佳。3)本土品牌转型产品驱动,品牌势能提升明显,头部积极探索多品牌矩阵经营,持续看好本土市占率提升。4)线下美容行业迎来疫后修复,监管趋严背景下,关注中高端医美渠道的成长价值。教育人服本周中国教育指数累计涨跌幅-1.13%。涨跌幅较大个股分别为:拓维信息(+5.68%)、东方甄选(+4.15%)、中公教育(+3.87%)、国新文化(+3.77%)、勤上股份(+2.45%)、ST豆神(-9.92%)、新开普(-9.72%)、中国东方教育(-8.91%)、中教控股(-7.26%)、希望教育(-6.90%)。观点:1)教育方面,一方面持续关注AI在教育行业的应用落地,好未来、有道、科大讯飞等企业都有相关落地产品;另外一方面可以关注素养类培训的需求增长,预计线下模式会率先体现,典型如新东方。2)人服方面,招聘行业是比较顺周期的赛道,我们对在线招聘行业保持相对乐观预期,有望在后期顺周期的背景下逐步实现边际改善,保持对同道猎聘的推荐。
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