中泰家电618前瞻投资策略:左侧布局,加配可选中泰证券2023-05-29.pdf
摘要:股价低位:当前家电可选标的估值相较Q1大多已明显回调,预期逐步回归底部。核心观点:我们认为当前是较好的左侧布局时点。Q2大促望刺激基本面向上和情绪面复苏,展望下半年,大多数品类步入低基数,若迎恢复性增长,节奏上有望逐季改善、呈现边际向上。清洁:反转信号望至,推荐科沃斯。4月恢复较好增长,今年重推激励,内销线下修复+线上提份额、海外存提份额α,有望领先行业。投影:向下空间不大,推荐极米科技。股价重回低位,今年重推激励,发布多技术路线、多价格带新品补足空白,全年份额望迎拐点。厨小:外销反转机会,推荐新宝股份。股价重回低位,4月出口数据走好,公司Q2外销订单端相对乐观,成本端运费走低劣力盈利。个护:关注爆品可能,推荐倍轻松。4月线上抖音爆品销量大幅高增,并具盈利潜力,线下迎客流修复,收入利润有望同步回升。风险提示:消费复苏不及预期、出口不及预期、疫情反复、第三方数据失真
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