轻纺美妆行业周报:关注“6.18”大促中的美妆上市公司申港证券2023-05-29.pdf
摘要:每周一谈: 关注“ 6.18”大促中的美妆上市公司珀莱雅设计多种优惠方式参与各平台活动。 珀莱雅旗下有两大主力品牌珀莱雅和彩棠,珀莱雅面向护肤领域,彩棠专注于彩妆邻域。珀莱雅此次参加了天猫、京东、抖音等多个电商平台的“ 6.18”大促活动。且其设计了三种不同的优惠方式,分别为优惠券、定金预售和购物金超赠。针对不同价格区间和平台,珀莱雅提供了不同额度的优惠券,全面布局本次“ 6.18”大促优惠活动。珀莱雅“ 6.18”产品投放力度增大,优惠力度与去年“双十一”相比无波动。 珀莱雅今年有项 11 产品新入围李佳琦“ 5.26”美妆节榜单,新增 3 款产品。彩棠有 3 款产品入围,新增 2 款产品。从优惠力度来看,今年“ 6.18”大促无产品优于去年双十一。产品价格整体无变动,优惠浮动力度体现在赠品力度的变化。透过李佳琦直播间,可以看出,珀莱雅此次优惠方式无较大调整,但增加了选品的投放。贝泰妮抖音平台优惠券力度较大,京东平台的赠品较多。 贝泰妮旗下有主力品牌薇诺娜,专注敏感肌修复领域。本次,贝泰妮参加了天猫、京东、抖音三个平台的“ 6.18”大促活动,优惠形式以优惠券、购物金、商品折扣为主。针对不同的价格区间,薇诺娜设计了不同的优惠额度。且薇诺娜在不同平台的优惠内容不同,优惠覆盖区间较为完整。京东平台上,针对不同的购物金额,贝泰妮设计了相应的礼包,抖音平台的优惠券力度要远大于京东和天猫。。贝泰妮“ 6.18”大促准备力度有所加大。 薇诺娜今年有 7 款产品选入了李佳琦直播间,新增了 1 款产品。薇诺娜优惠力度与去年“双十一”比肩, 3 款产品的赠品数有所提升,优惠力度加大。其中优惠变化最大的两款产品为薇诺娜防晒乳和舒缓修护冻干面膜。总体观之,贝泰妮 “ 6.18”大促的整体投入力度与去年“双十一”相比有所加大。巨子生物积极拓展抖音平台。 巨子生物旗下有两大主力品牌可复美和可丽金,集中关注敏感肌修复领域。可复美和可丽金本次参加了天猫、京东、抖音三个平台的“ 6.18”大促活动台。其主打优惠活动为优惠券满减、充值购物金和满赠。在不同平台,针对不同价位区间,设计了不同的优惠方式。此外,在抖音平台,巨子生物除优惠券和购物金,针对不同价格区间设计了丰富的赠品。可以看出,本次“ 618”,巨子生物此次拟拓展抖音平台的业绩量。巨子生物参与李佳琦直播间产品增多,优惠力度加大。 本次巨子生物旗下新增两款产品加入李佳琦直播间(分别为可复美的胶原乳和可丽金的嘭嘭次抛精华),共有 5 款产品选入。除入选产品增多外,巨子生物的优惠力度也有所增加,本次 618,其旗下有两款产品优惠力度大于去年双十一。从选品数量和优惠力度来看,本次巨子生物“ 618”大促的优惠力度有所加大。华熙生物在各平台活动形式相似,金额不同。 华熙生物旗下有三大主力品牌夸迪、润百颜和米蓓尔。夸迪、米蓓尔、润百颜参与了天猫、京东、抖音三家平台的优惠活动,优惠形式以优惠券、满赠、和购物金超赠为主。华熙生物旗下品牌在不同平台的活动形式类似,设定的金额细节不同,但各平台的优惠力度基本持平。今年“ 6.18”大促华熙生物投放在超头直播间的产品增多,优惠力度与去年双十一持平。 此次,华熙生物旗下有 9 款产品选入李佳琦直播间,夸迪有 5款产品,米蓓尔有 3 款,润百颜有 1 款。其中,米蓓尔和润百颜的产品首次加入李佳琦“ 6.18”大促直播间,可以看出,华熙生物产品投放力度有所加大。优惠力度方面,华熙生物赠品赠送力度基本与去年“双十一”持平。丸美股份专注天猫、京东平台。 丸美股份旗下有三大主力品牌丸美和恋火。丸美的主推产品为眼霜、恋火的主推产品为粉底液,本次 618 大促都在各平台积极促销。丸美、恋火参与了天猫、京东平台的优惠活动,优惠形式以优惠券、满赠、和购物金超赠为主。抖音平台以投放 618 优惠组合为主,没有参与平台 618 大促活动,主要集中于天猫和京东两个平台。丸美股份首次加入李佳琦“ 6.18”大促直播间。 本次李佳琦“ 5.26 美妆节”,丸美股份旗下品牌丸美有一款产品被选入。此次为丸美股份首次加入李佳琦大促活动的直播间,可见其对本次大促活动的重视。上海家化积极参与各个平台大促活动。 上海家化旗下有两大主力品牌佰草集和玉泽。佰草集和玉泽参与了天猫、京东、抖音三家平台的优惠活动,优惠形式以优惠券、满赠、和购物金超赠为主。不同平台的活动形式类似,设定的金额细节不同。上海家化投放在超头直播间的产品增多。 此次,佰草集旗下有 2 款产品选入李佳琦直播间,为首次加入李佳琦促销类直播间,可以看出,佰草集投放力度有所加大,准备程度提升。美妆产品为各平台“ 6.18”大促的热门,建议关注龙头公司。 本次“ 6.18”大促,商家积极参与天猫、抖音、京东等主流电商平台的大促活动,并且针对不同平台和价格区间,设计了不同的优惠方案。此外,巨子生物和华熙生物都努力拓展新的电商平台,积极开展抖音的销售业务,给出一定优惠。本次大促,天猫、京东、抖音等主流电商平台也都创新了活动玩法,加大了优惠力度。从超头直播间来看,龙头公司今年有更多产品选择加入李佳琦直播间,建议关注龙头企业在本次 618 活动期间的销售情况。市场回顾( 5 月 22 日-5 月 26 日): 在申万一级行业中,轻工制造行业下跌1.63%,在申万 31 个一级行业中排名第 16,跑赢大盘,在各子板块中,包装印刷板块表现较好下跌 0.14%,造纸表现相对较差,下跌 3.47%;纺织服饰行业本周下跌 1.66%,在申万 31 个一级行业中排名第 17,跑赢大盘,纺织制造板块下跌 2.05%,服装家纺板块下跌涨 1.76%,饰品板块下跌 0.72%;美容护理行业本周下跌 1.12%,在申万 31 个一级行业中排名第 13,跑赢大盘,子板块中,个护用品板块下跌 0.58%,化妆品板块上涨 1.70%。行业数据追踪: 家具:本周 TDI 价格较上周下降, MDI 价格较上周有所上升。纺织服装: 5 月 26 日,棉花价格为 16435.17 元/吨,较上周上涨 1.89%;涤纶的价格有所上升。投资策略: 美容护理行业 23Q1 整体表现佳,建议持续关注护肤龙头【珀莱雅】、【巨子生物】、【丸美股份】及医美龙头【爱美客】。风险提示: 经济复苏不及预期风险,行业竞争加剧风险。
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