计算机行业点评报告:关注具身智能投资机遇开源证券2023-05-22.pdf
摘要:事件:具身智能有望催化下一代AI应用浪潮在ITFWorld2023半导体大会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能(EmbodiedAI),即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统,例如机器人、自动驾驶汽车、聊天机器人等。同时,黄仁勋也介绍了英伟达的多模态具身智能系统NvidiaVIMA,其能在视觉或文本提示的指导下,执行复杂任务、获取概念、理解边界、甚至模拟物理学,这也标志着AI能力的一大显著进步。海外巨头加码布局具身智能在2023谷歌I/O开发者大会上,谷歌CEO皮查伊宣布推出最新的大型语言模型PaLM2。PaLM2改进了数学、代码、推理、多语言翻译和自然语言生成能力。PaLM2模型提供了不同尺寸规模的四个版本,从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn,更易于针对各种用例进行部署。其中轻量级的Gecko模型可以在移动设备上运行。在特斯拉2023年股东大会上,特斯拉视频展示了其人形机器人Optimus的最新进展,Optimus已经拥有电机转矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以及物体操纵能力。同时,马斯克表示Optimus未来将能够在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,将会成为特斯拉主要的长期价值来源。具身智能迎重要政策催化2023年5月,北京市科委等部门联合印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》。《措施》包括算力资源、高质量数据要素、大模型技术体系、通用人工智能技术创新场景应用等方面,其中大模型技术方面,《措施》提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径,推动具身智能系统研究及应用,突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。投资建议:建议重视海外巨头加码布局和政策催化下的具身智能投资机遇,龙头推荐科大讯飞、金山办公、三六零、同花顺等,其他受益标的淳中科技、致远互联、泛微网络、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、财富趋势、东方财富、恒生电子、顶点软件、京北方、税友股份、金财互联、卓创资讯、上海钢联、江南水务等。同时建议重视AI发展对底层算力需求快速增长带来的投资机会,服务器端推荐中科曙光、浪潮信息,受益标的包括紫光股份等;GPU端,受益标的包括寒武纪、海光信息、景嘉微等;华为昇腾生态,推荐卓易信息、神州数码(神州鲲泰)等,受益标的包括四川长虹(华鲲振宇)、拓维信息(湘江鲲鹏)、同方股份、烽火通信(长江计算)、广电运通(广电五舟)、常山北明等。风险提示:AI落地不及预期;市场竞争加剧;公司研发不及预期风险。
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