机械行业周报:中亚峰会有望增加工程机械、轨交、能源装备需求东方证券2023-05-22.pdf
摘要:核心观点板块周表现:本周(2023/05/15-2022/05/19),机械板块上涨4.0%,涨幅排名前五的板块分别为半导体及3C设备/船舶制造/冶金化工设备/其他通用机械/仪器仪表Ⅲ,分别上涨:9.7%/9.2%/7.9%/7.6%/6.5%;板块估值水平:机械板块PETTM中位数达36x,其中估值最高的是船舶制造(139.7x),最低的是工程机械(18.4x)。从10年内的历史数据看,机械板块市盈率处于46.36%分位;个股周度跟踪:本周涨幅最高的5只个股为荣旗科技、丰立智能、昆船智能、优德精密、智立方;行业新闻:(1)中国—中亚峰会成功举行;(2)国际能源署:俄罗斯4月原油出口量创俄乌冲突以来新高。投资建议与投资标的中亚峰会有望增加工程机械、轨交、能源装备需求。本周中亚峰会顺利开展,各国元首全面回顾中国同中亚五国友好交往历史,总结各领域合作经验,并展望未来合作方向,同时签署了《中国—中亚峰会西安宣言》。《宣言》提及多个合作领域,我们认为其中的基础设施建设、铁路、能源的合作或有利于我国工程机械、轨交、能源装备的持续出口。涉及机械相关装备的有以下部分:(1)推动基础设施和工程建设合作发展...共同推进基础设施和工程建设合作可持续发展;(2)加快推进中国—中亚交通走廊建设,发展中国—中亚-南亚、中国—中亚-中东、中国—中亚-欧洲多式联运,包括中-哈-土-伊(朗)过境通道,途经阿克套港、库雷克港、土库曼巴什港等海港的跨里海运输线路,发挥铁尔梅兹市的过境运输潜力;(3)共同完善交通基础设施,包括新建和升级改造现有的中国至中亚铁路和公路;(4)支持建立中国—中亚能源发展伙伴关系,扩大能源全产业链合作,进一步拓展石油、天然气、煤炭等传统能源领域合作,加强水力、太阳能、风能等可再生能源合作,深化和平利用核能合作;(5)支持加快中国—中亚天然气管道D线建设。建议关注:(1)工程机械:三一重工(600031,未评级)、中联重科(000157,买入)、恒立液压(601100,未评级)、建设机械(600984,未评级)、艾迪精密(603638,未评级);(2)工业设备:杭叉集团(603298,未评级)、安徽合力(600761,买入)、海天精工(601882,增持)、纽威数控(688697,未评级)、科德数控(688305,未评级)、秦川机床(000837,未评级)、伊之密(300415,未评级)、埃斯顿(002747,未评级);(3)物流自动化:音飞储存(603066,未评级)、诺力股份(603611,未评级)、中集车辆(301039,未评级);(4)能源装备:先导智能(300450,未评级)、捷佳伟创(300724,未评级)、杰瑞股份(002353,买入)、迪威尔(688377,未评级)、郑煤机(601717,买入)、天地科技(600582,未评级);(5)轨交装备:中国中车(601766,未评级)、中铁工业(600528,未评级)、交控科技(688015,未评级);(6)服务&消费:安车检测(300572,买入)、华测检测(300012,未评级)、杰克股份(603337,未评级)、捷昌驱动(603583,未评级)、凯迪股份(605288,未评级)、永创智能(603901,买入)。风险提示宏观经济不及预期,基建投资不及预期,原材料价格上涨,贸易冲突加剧。
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