通信行业研究周报：AI军备竞赛持续，向移动端发展空间广阔，持续看好AI&数字经济强主线天风证券 2023-05-22（12页）附下载_行业研究_报告

通信行业研究周报：AI军备竞赛持续，向移动端发展空间广阔，持续看好AI&数字经济强主线天风证券 2023-05-22（12页）附下载

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发布机构：天风证券发布时间：2023-05-22大小：1.38 MB页数：共12页上传日期：2023-05-23语言：中文简体

通信行业研究周报：AI军备竞赛持续，向移动端发展空间广阔，持续看好AI&数字经济强主线天风证券2023-05-22.pdf

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摘要：本周行业重要趋势：OpenAI官宣首个ChatGPT iOS应用ChatGPT正快步登陆移动平台。日前，OpenAI宣布推出官方iOS应用，允许用户随时随地访问其高人气AI聊天机器人。该应用程序是ChatGPT的首个官方移动应用程序。ChatGPT软件程序在去年推出后迅速获得了超过1亿用户，这也让技术行业火速投入到下一代AI应用程序的研发中。总规模5000万芯公里！中国电信启动室外光缆集采从中国电信官网获悉，中国电信今日发布预审公告称，中国电信室外光缆（2023年）集中采购项目已批准，项目已具备招标条件。本次采购总规模为5000万芯公里。本周投资观点：近期市场及通信板块有所震荡，我们推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。一、人工智能与数字经济：1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）；重点关注：锐捷网络；建议关注：东土科技、映翰通、三旺通信等；2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）、太辰光、剑桥科技、光迅科技；3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。4、光纤光缆：重点推荐：亨通光电、中天科技，建议关注：长飞光纤（光纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束增量空间）；5、IDC&散热：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、光环新网。建议关注：英维克、高澜股份、申菱环境、海兰信（UDC）、数据港等；6、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等；7、通信+AIGC应用：关注：彩讯股份、梦网科技。8、终端设备和仪器：威胜信息、必创科技（机械联合覆盖）等二、6G与卫星互联网：国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航（计算机联合覆盖）、信科移动。三、通信+新能源：1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技；2、通信+储能/光伏：重点推荐—润建股份、科华数据（电新联合覆盖）、拓邦股份（电子联合覆盖）；关注：英维克、意华股份等；3、通信+智能汽车：关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）风险提示：AI进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易战等风险。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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