神州数码公司信息更新报告：信创业务全面开花，2023年有望继续快速发展开源证券 2023-05-05（4页）附下载_公司研究_报告

神州数码公司信息更新报告：信创业务全面开花，2023年有望继续快速发展开源证券 2023-05-05（4页）附下载

#开源证券 #神州数码

发布机构：开源证券发布时间：2023-05-05大小：821.76 KB页数：共4页上传日期：2023-05-06语言：中文简体

神州数码公司信息更新报告：信创业务全面开花，2023年有望继续快速发展开源证券2023-05-05.pdf

免费阅读10页，购买之后可查看、下载完整报告

摘要：神州数码(000034)国内IT产品、技术解决方案和服务商，维持“买入”评级考虑激励费用影响，我们下调公司2023-2024年归母净利润预测为12.21、14.58亿元（原预测为12.58、14.64亿元），新增2025年预测为17.48亿元，EPS分别为1.82、2.18、2.61元/股，当前股价对应PE分别15.0、12.5、10.4倍，公司信创业务全面开花，2023年有望继续快速发展，维持“买入”评级。2023Q1业绩符合预期，市场与研发投入同比增加2023Q1公司实现营业收入271.17亿元，同比下滑5.18%，实现归母净利润2.09亿元，同比增长11.63%，实现扣非归母净利润2.38亿元，同比增长29.12%，业绩整体符合预期。公司销售毛利率为3.68%，同比下降0.2个百分点。公司销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为1.55%、0.26%、0.26%，同比变动0.05、-0.01、0.05个百分点，此外，公司资产减值损失同比减少较多，主要由于计提存货跌价准备减少。2022年扣非净利润高速增长，云与信创继续高增长2022年全年公司实现营业收入1158.80亿元，同比下滑5.32%，实现归母净利润10.04亿元，同比增长303.11%，实现扣非归母净利润9.21亿元，同比增长36.09%。其中，云计算及数字化转型业务实现营业收入50.23亿元，同比增长29.3%；自主品牌业务实现营业收入25.70亿元，同比增长55.8%。信创业务全面开花，2023年有望继续快速发展运营商行业，公司入围中国移动、中国联通多个逾亿元基础设施部署项目；金融行业，入围建设银行、兴业银行、人保等基础设施建设项目，同时在江苏银行、山东农信、浙江农信、四川银行等区域银行也取得广泛突破；政企行业，全方位助力福建省税务和厦门市税务全电发票“金税四期”建设等项目；能源行业，入围国家电网和南方电网采购项目；教育行业，“神州鲲泰信创教育解决方案”在广州信息职业技术学校试点之后在全国各地落地实践。风险提示：市场竞争加剧风险；供应链风险；应收账款管理风险。

免责声明：
1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传，对此类作品本站仅提供交流平台，不为其版权负责。
2.如发布机构认为违背了您的权益，请与我们联系，我们将对相关资料予以删除。
3.资源付费，仅为我们搜集整理和运营维护费用，感谢您的支持！

合集服务：
单个细分行业的合集获取请联系行研君：hanyanjun830

上一篇：南网科技 2022年年报及2023年一季报点评：业绩符合预期，储能业务有望放量民生证券 2023-05-05（3页）附下载

下一篇：帅丰电器公司信息更新报告：销售费用端高举高打，看好渠道营销改革红利在Q2迎来释放开源证券 2023-05-05（4页）附下载

关于上传者

故城旧事

未认证

这家伙很懒，什么都没有填写！

文档

552

粉丝

关注