北交所策略专题报告:IPO跟踪:2022年北交所营收增长22%,31家公司2022&2023Q1业绩增速超20%开源证券2023-05-05.pdf
摘要:2022年北交所营收增长22%,北证50营收和利润占比过半2022年:北交所191家公司实现总营收1501.91亿元(+22%),实现总归母净利润138.11亿元(+12%)。其中北证50公司合计实现营收752.53亿元(+44%);实现归母净利润74.16亿元(+27%),其营收和归母净利润分别占北交所公司整体的50.1%和53.7%,营收和业绩占比均过半,北证50指数具备比较强的示范效应。从增速来看,94家北交所公司实现营收正增长,占比49%;79家公司实现归母净利润正增长,占比41%,其中利润增速超100%有4家企业,分别是安达科技、利通科技、中航泰达、鼎智科技。2023Q1:共实现总营收345.71亿元,同比增长8.23%,实现总归母净利润23.26亿元,同比略有下降,主要受到疫情防控措施放开后的后续影响,其中利润增速为正有43家,利润增速超100%共计14家企业,包括曙光数创、中航泰达、中裕科技、锦好医疗、万通液压、科润智控等。整体来看,北交所191家公司中有31家公司2022年及2023Q1业绩同比增速均超过20%。目前北交所中国家级专精特新“小巨人”企业总数达到了79家(占比41%),2022年共实现营收407.66亿元(+19.57%),实现总归母净利润50.92亿元(+16.41%)。此外,共计17家专精特新“小巨人”企业2022年&2023Q1利润增速均超20%,分别为曙光数创、富士达、鼎智科技、民士达、惠丰钻石、中裕科技、球冠电缆、苏轴股份、科润智控、利通科技、基康仪器、锦好医疗、万通液压、中航泰达、三友科技、明阳科技、天铭科技。随着企业数量不断扩充,专精特新概念预期持续赋能,北交所市场发展未来可期。北证A股整体PE估值回升到16.8X近期(2023.4.22~2023.4.28),北证A股和创业板整体PE估值都有一定程度回升,其中创业板整体PE由35.36X回升到35.86X;北证A股整体PE由16.03X回升到16.84X;科创板整体PE估值有一定的回落,PE由41.48X回落到41.31X。2022年1月1日到2023年4月28日,北交所共有112家企业新发上市。其中,2023年4月22日~2023年4月28日有2家新上市公司-民士达和中裕科技。2022年1月1日至2023年4月28日,112家上市企业的发行市盈率均值为20.35X、中值为19.43X(不考虑康乐卫士数据);首日涨跌幅均值为13.03%;其中首日涨幅最大的前3家企业由威博液压(+168.60%)、硅烷科技(+148.94%)、科创新材(+141.96%)保持。从2023年29家新上市公司来看,整体的发行市盈率均值为16.45X、首日涨跌幅均值为21.64%。北交所IPO审核一览:本期美邦科技、华信永道北交所成功注册按最新审核状态分类,2023年4月22日-2023年4月28日更新信息:美邦科技、华信永道2家公司更新审核状态至注册;贺鸿电子、思迅软件、惠同新材、富恒新材、东方水利、开特股份、富耐克、欧曼科技、华恒股份、博迅生物10家公司更新审核状态至已问询;天罡股份、瑞星股份2家公司更新审核状态至提交注册;康农种业、泰鹏智能、海昇药业、新玻电力4家公司更新审核状态至已受理;大飞龙和开泰石化2家公司更新审核状态至终止;龙辰科技1家公司更新审核状态至暂缓。风险提示:市场竞争加剧风险、宏观经济环境风险
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