电子行业策略：智能自主与经济修复并举，关注相关板块投资机会太平洋 2023-05-04（21页）附下载_行业研究_报告

电子行业策略：智能自主与经济修复并举，关注相关板块投资机会太平洋 2023-05-04（21页）附下载

#投资 #电子 #太平洋

发布机构：太平洋发布时间：2023-05-04大小：1.82 MB页数：共21页上传日期：2023-05-05语言：中文简体

电子行业策略：智能自主与经济修复并举，关注相关板块投资机会太平洋2023-05-04.pdf

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摘要：全年视角：智能自主与经济修复并举第一、智能与自主投资机会：AIGC驱动智能化进入新纪元，关注智能化两方面投资机会，算力基建投入及智能终端发展；算力自主成为国内AIGC突破先决条件，chiplet是自主方向的重中之重，建议持续关注相关机会。第二、经济修复相关投资机会：复苏初期，高边际消费人群率先开始消费，可选电子品更具弹性，建议关注智能小家电、MR产品（部分可穿戴）、家用医疗电子品等投资机会；复苏后期，低边际消费群体启动消费，相对必选电子品开始更具机会，建议关注车（尤其新能车）、手机、黑白电等投资机会。投资建议：建议关注AIGC及半导体供应链自主方案chiplet及经济修复相关投资机会；风险提示：AI产业发展进程低于预期；外部环境压力或国产替代节奏低于预期；下游需求不及预期。

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