美妆:化妆品监管趋严,生产重心持续南移首创证券2023-04-25.pdf
摘要:4月19日,国家药品监督管理局发布2022年度药品监督管理统计数据。化妆品方面,针对化妆品审批和备案情况、化妆品生产企业日常监管情况、化妆品生产企业许可情况以及全国化妆品备案情况公开数据。进口备案总数连续三年下滑,国产备案数稳定增加。截至2022年底,实有在册的进口化妆品有效数量达62297件(包含普通化妆品),同比下降2.88%,连续三年出现下滑;实有在册的国产特殊化妆品有效数量为16400件,同比增长1.92%。受2022年新政策实施影响,对于新政适应性较高的国产品牌的新品备案数量保持稳定增长,进口化妆品的新政磨合期更长。全国化妆品生产企业数量同增10.79%,南北差异加剧。截至2022年底,我国化妆品生产企业数量达5512家,同比增长10.79%。1)拥有化妆品生产企业数排名前五的省份为广东/浙江/江苏/上海/山东,分别为3042/596/309/226/180家,其中广东、浙江、江苏、上海为传统生产中心,山东化妆品生产企业数量在当地龙头企业带领下稳步增长。广东在2022年新增309家化妆品企业至3042家,同比增加11.31%,占全国化妆品生产企业数量55.19%。2)2022年新增企业数排名前五的省份为湖南/甘肃/四川/贵州/河南,分别同比增长130.77%/114.29%/56.76%/38.10%/35.29%,南方地区的生产企业数量稳步增加,生产重心继续南移。日常监管趋严,查处力度加大。1)监管:2022年,检查/飞行检查化妆品生产企业8493/1643家次,分别同比-20.74%/+19.58%,日常检查次数减少的同时飞行检查频次增加。2)查处:全国查处化妆品案件连续高增,2022年全国查处化妆品案件总数28289件,同比增长23.86%;其中涉及互联网案件数为675件,同比高增63.44%,加之2023年3月首部化妆品网络经营法规正式出台,未来线上化妆品市场将加速迈入严格监管、有序发展阶段;按案件来源划分,日常监管与专项检查案件数为22219件,占案件总数78.54%,同比增长28.91%,查处力度进一步加强。上周市场回顾:(4月17日-4月21日)美容护理指数涨跌幅为-5.03%,申万一级31个行业中排名第29。同期沪深300指数涨跌幅-1.45%,美容行业跑输指数-3.57pct。个股方面,主要上市公司中上周表现靠前的TOP5个股分别为科思股份(+17.28%)、美丽田园(+3.20%)、水羊股份(-1.76%)、鲁商发展(-2.53%)、拉芳家化(-2.58%)。投资建议:2022年度药品监督管理统计数据揭示监督查处力度加大,引导行业加速有序发展。化妆品生产企业重心南移,产业集群化发展利于资源利用率、生产效率提升。化妆品复苏趋势显著,年初至今销售逐月改善,龙头品牌业绩表现优异,建议重点关注多品牌大单品战略持续深化的珀莱雅,以及线上渠道高速发展的胶原蛋白龙头巨子生物。风险提示:行业竞争加剧;市场需求不及预期;新品推广不及预期;产品质量风险;上市公司治理风险。
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