广联达各项业务平稳发展,盈利能力显著改善太平洋2023-03-29.pdf
摘要:广联达(002410)事件:公司发布 2022 年年报, 实现营业收入 65.91 亿元,同比增长17.29%;归母净利润 9.67 亿元,同比增长 46.26%;扣非后的归母净利润 9.19 亿元,同比增长 41.18%。数字造价与数字施工业务保持稳定增长。1) 数字造价业务 2022 年实现营收 47.73 亿元,同比增长 25.16%。2022 年签署云合同 39.01 亿元,同比增长 25.84%; 2022 年末造价业务相关云合同负债 26.75 亿元,较年初增长 30.69%。截至 2022 年底,数字造价业务全面完成云转型,确认云收入 32.75 亿元,同比增长27.89%。2) 数字施工业务 2022 年实现营收 13.26 亿元,同比增长 9.99%。截至 2022 年末,数字施工项目级产品累计服务项目数突破 9 万个,累计服务客户超过 7000 家; 2022 年新增项目数 2.1 万个,新增客户 1600家。3) 数字设计业务 2022 年实现营收 1.20 亿元,同比下降 7.91%。4) 海外业务全年实现营收 1.53 亿元,同比基本持平。 数字造价国际化方面, Cubicost 产品订阅收入占比超过 60%,计价和算量产品应用率进一步突破。成本管理类业务尝试出海,与新加坡裕廊集团(JTC)、印尼公共工程部及下属 29 个省级中心开展数字成本管理合作。 数字施工国际化方面, MagiCAD 发布 AI 辅助设计功能,在核心区域继续扩大领先优势,在英国、 德国、 意大利等重点拓展区域保持良好的增长势头。费用管控渐显成效, 盈利能力改善。 2022 年公司销售费用占收入比重 25.64%,同比下降 2.6pct;管理费用占收入比重 18.65%,同比下降 0.91pct;研发费用占收入比重 22.99%,同比下降 0.74pct。 2022 年公司净利率同比提升 2.53pct 至 15.45%, ROE 同比提升 5.14pct 至15.98%。投资建议: 公司是国内领先的云计算龙头企业之一。围绕建筑垂直领域不断内生外延布局。 预计公司 2023-2025 年的 EPS 分别为 1.09元、 1.41 元和 1.85 元,维持“买入”评级。风险提示: BIM 落地不及预期;新业务拓展不及预期; 行业竞争加剧。
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
生物医药Ⅱ行业周报:高股息板块盛行,建议关注医药相关领域 太平洋 2024-04-29(18页) 附下载
报告摘要本周我们探讨医药高股息板块行情及相关标的。高股息板块大幅跑赢大盘,未来有望成为长期市场风格A...
1.74 MB共18页中文简体
6小时前95020积分
-
基础化工行业周报:三代制冷剂延续强势,纯碱现货价格继续上涨 太平洋 2024-04-29(30页) 附下载
报告摘要1.重点行业和产品情况跟踪制冷剂:三代制冷剂价格延续强势。根据百川盈孚数据,截至4月26日,...
2.93 MB共30页中文简体
6小时前57320积分
-
机械行业周报:一季度业绩同比表现突出,建议关注叉车以及出口链 太平洋 2024-04-29(19页) 附下载
报告摘要本期(4月22日-4月26日),沪深300上涨1.2%,机械板块上涨0.9%,在所有一级行业...
734.54 KB共19页中文简体
6小时前61920积分
-
纺服&零售周报:制造端24Q1兑现高弹性,把握制造&出海β 太平洋 2024-04-29(17页) 附下载
报告摘要纺织制造&供应链出海企业财报梳理:本周玉马遮阳、华利集团、裕元集团、西大门发布23年年报(及...
1.72 MB共17页中文简体
6小时前33620积分
-
传媒互联网行业周报:板块持仓处低位,海内外AI发展仍处快车道 太平洋 2024-04-29(31页) 附下载
报告摘要24Q1传媒板块重仓持股市值占比回升,但仍维持低配23Q1-23Q4主动偏股型基金重仓持股中...
716.79 KB共31页中文简体
6小时前34320积分
-
诺诚健华 血液瘤先发优势稳固,自免管线收获期临近 太平洋 2024-04-29(55页) 附下载
诺诚健华(688428)报告摘要诺诚健华(688428.SH)是一家商业化阶段的生物医药公司,201...
4.75 MB共55页中文简体
6小时前12718积分
-
远兴能源 天然碱成本优势明显,阿碱项目持续放量 太平洋 2024-04-29(5页) 附下载
远兴能源(000683)事件:公司近期发布2023年报及2024年一季报,2023年实现营收120....
614.02 KB共5页中文简体
6小时前36318积分
-
迎驾贡酒 洞藏放量产品结构优化明显,2024Q1顺利实现开门红 太平洋 2024-04-29(5页) 附下载
迎驾贡酒(603198)事件:迎驾贡酒发布2023年年报和2024年一季报,2023年实现营收67....
632.97 KB共5页中文简体
6小时前61018积分
-
新产业 新产业点评报告:24Q1利润快速增长,盈利能力稳定提升 太平洋 2024-04-29(5页) 附下载
新产业(300832)事件:4月26日,公司发布2024年第一季度报告:实现营业收入10.21亿元,...
702.68 KB共5页中文简体
6小时前37818积分
-
天味食品 天味食品:2024Q1收入符合预期,盈利水平持续改善 太平洋 2024-04-29(5页) 附下载
天味食品(603317)事件:公司发布2024年一季报,2024年Q1实现营收8.53亿元,同比+1...
912.05 KB共5页中文简体
6小时前59118积分
-
协创数据 业绩超出预期,算力服务器再制造初具规模 太平洋 2024-04-29(4页) 附下载
协创数据(300857)事件:协创数据发布2024年一季报。24Q1公司实现营业收入17.59亿元,...
590.36 KB共4页中文简体
6小时前85318积分
-
皖新传媒 主营稳健,积极布局“AI+教育” 太平洋 2024-04-29(5页) 附下载
皖新传媒(601801)事件:公司2023年实现营收112.44亿元,同比下降3.79%;归母净利润...
476.19 KB共5页中文简体
6小时前13818积分
-
舍得酒业 舍得酒业:短期盈利承压,继续夯实进取 太平洋 2024-04-29(5页) 附下载
舍得酒业(600702)事件:公司发布2024年一季报,2024Q1实现营收21.05亿元,同比+4...
822.69 KB共5页中文简体
6小时前9218积分
-
石头科技 24Q1业绩超预期,海内外成长性持续兑现 太平洋 2024-04-29(4页) 附下载
石头科技(688169)事件:公司发布24年一季报,24Q1实现营业收入18.41亿元,同比增长58...
598.31 KB共4页中文简体
6小时前95718积分
-
山西汾酒 山西汾酒:2023年顺利收官,2024Q1开门红利润超预期 太平洋 2024-04-29(5页) 附下载
山西汾酒(600809)事件:公司发布2023年年报和2024年一季报,2023年公司实现收入319...
708.61 KB共5页中文简体
6小时前98218积分
-
神州数码 业绩符合预期,AI算力业务大幅增长 太平洋 2024-04-29(4页) 附下载
神州数码(000034)事件:神州数码发布2024年一季报。公司2024Q1实现营业收入292.72...
587.12 KB共4页中文简体
6小时前71418积分
-
赛意信息 业绩符合预期,智能制造引领 太平洋 2024-04-29(5页) 附下载
赛意信息(300687)事件:公司发布2023年及2024年一季报业绩报告。2023年:营业收入22...
606.33 KB共5页中文简体
6小时前77518积分
-
康辰药业 康辰药业:苏灵放量助力业绩增长,重点创新药管线推进顺利 太平洋 2024-04-29(5页) 附下载
康辰药业(603590)事件:2024年4月26日,公司发布2023年年度报告:2023年实现营业收...
1.05 MB共5页中文简体
6小时前39818积分
-
迈瑞医疗 迈瑞医疗点评报告:业绩符合预期,各产线均实现重大突破 太平洋 2024-04-29(6页) 附下载
迈瑞医疗(300760)事件:4月27日,公司发布2023年年度报告:全年实现营业收入349.32亿...
766.04 KB共6页中文简体
6小时前87018积分
-
漫步者 漫步者:2024Q1利润端高增,耳机音响两大核心业务快速增长 太平洋 2024-04-29(5页) 附下载
漫步者(002351)事件:2024年4月25日,漫步者发布2023年年报及2024年一季报。202...
607.67 KB共5页中文简体
6小时前46118积分