摘要：Open AI推出Plugin(插件)，成功链接互联网。我们认为此举意味着Open AI已经成功链接互联网，且正处于苹果“App Store”时刻。APP Store商业模式在互联网时代大放异彩，我们认为Plugin在“AI+”的时代具有异曲同工之妙，APP Store极此举在“互联网+”的时代极大的推动了应用软件的生态繁荣，而Plugin正处于“AI+”时代的这一时刻。Plugin功能强大，Open AI本身具备开发插件，网络浏览器帮助Open AI接入互联网成功弥补自身短板，代码解释器引领“编程变革”。ChatGPT plugin生态伙伴正在愈发繁荣，已知插件的功能包括制定旅游计算、收集财政票据、网上订购、预定餐厅、数学计算等各个方面，包括人们日常应用等各个部分。Plugin已经具备“AI助手”的能力:1、ChatGPT Plugin可以及时更新实时信息；2、ChatGPT Plugin更具有服务化的意识；3、办公领域中，扮演更加类似“助手”的作用，此外Plugin调用极其便捷，我们认为功能类似微信的“小程序”；此外，Plugin创建第三方插件同样方便快速。我们认为Plugin意义非凡，打开海量应用空间。Plguin的出现正式成为引爆“AI+”的关键导火索，各类应用有望快速接入“大模型”，从而使“AI+”赋能千行百业，使用者可以通过插件的方式让客户通过简单自然语言的对话，就可以完成复杂的任务，比如文档操作、编程、预定参订、食材等操作；此外，我们认为Plugin的商业模式与苹果APPStore有异曲同工之妙，Plugin的出现即为AI时代的流量和客户的入口。我们认为AI加速赋能应用的时代已经到来，目前来看，大模型的赋能应用的场景只限于自然语言处理，我们认为未来计算机视觉、多模态、生物计算同样有望引爆应用市场，同时，我们认为未来5-10年内，所有的科技应用有望在大模型的加持下大放异彩，包括医疗、教育、办公、工业等多方面。投资建议：我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线:1)具备算力基础的厂商，受益标的为寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、神州数码、拓维信息、广电运通、云赛智联、首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、工业富联等；2)具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为:海天瑞声、云从科技、格灵深瞳、大华股份、海康威视；3)AIGC相关应用厂商，受益标的为:1、办公软件类:金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等；2、工业软件类:汉得信息、广联达、用友网络、赛意信息、法本信息、能科科技、鼎捷软件、华大九天、霍莱沃、中望软件、华大九天等；3、互联网传媒类:中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等；4、百度系:致远互联、宇信科技、汉得信息、凡拓数创、航天宏图等；5、华为系:常山北明、软通动力、润和软件、神州信息、长亮科技、中科软、宇信科技等；6、微软系:天地在线、捷成股份、万兴科技、汤姆猫、天娱数科、昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、凌志软件等；7、其他:同花顺、三六零、石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技等。风险提示核心技术水平升级不及预期的风险；AI伦理风险；政策推进不及预期的风险；中美贸易摩擦升级的风险。

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