电子行业03月周报：AI的iPhone时刻来临，电子硬件迎来重构国联证券 2023-03-26 附下载_行业研究_报告

电子行业03月周报：AI的iPhone时刻来临，电子硬件迎来重构国联证券 2023-03-26 附下载

#AI #电子 #国联证券

发布机构：国联证券发布时间：2023-03-26大小：469.28 KB页数：共9页上传日期：2023-03-28语言：中文简体

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摘要：投资要点：细分板块多数涨跌幅为正，消费电子&PCB涨幅居前本周大盘指数中，上证指数上涨0.46%，深证成指上涨3.16%，创业板指上涨3.34%。电子板块指数本周涨幅为6.99%，在31个申万一级行业中涨幅位居第2。本周细分板块多数板块涨跌幅为正，品牌消费电子和印制电路板涨幅较大，分别上涨17.09%、13.76%。年初至今，电子板块涨幅为16.96%，细分板块均有不错涨幅。本周电子板块个股表现本周个股方面，与AIGC产业相关公司涨幅居前。本周电子板块寒武纪、惠威科技、沪电股份领涨，分别上涨48.87%、42.92%、39.44%，公司主要业务分别为CPU/GPU芯片、音响产品、PCB。本周电子板块好利科技、本川智能、拓荆科技领跌，分别下跌20.65%、14.89%、9.75%，公司主要产品分别为变电设备、PCB、半导体薄膜沉积设备。英伟达2023GTC大会：AI的iPhone时刻在3月21日的GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋发布了四款AI推理芯片、三个大模型云服务、超级计算机，以及针对场景优化的应用100个、更新功能的工业元宇宙Omniverse。本届GTC的召开预示着英伟达正将研发重点逐渐从游戏显卡转移到AI芯片上，同时也预示着AI产业的iPhone时刻已经到来。随着高性能计算芯片的发布，AIGC行业已经由ChatGPT单一现象级产品向“AI+”时代迈入，有望带动国内相关产业链转型变革。投资建议本周电子板块我们看好两条逻辑主线：AIGC、周期复苏。1）AIGC：AI算力大时代来临，电子硬件迎来重构，建议关注云端芯片厂商寒武纪、海光信息、龙芯中科等，边缘芯片厂商澜起科技、紫光国微、安路科技、复旦微电等，端侧芯片厂商瑞芯微、晶晨股份等，IP核厂商芯原股份、国芯科技等。2）周期复苏：看好手机、安防、家电复苏带来增量，如面板/MLCC/LED/PCB/半导体设计等细分板块。风险提示AIGC进展不及预期的风险；新能源汽车及光伏等新兴产业增速低于预期的风险；晶圆厂扩产不及预期的风险；美制裁进一步升级的风险。

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