医药行业周报:国产CGM重磅新品蓄势待发,行业加速扩容华金证券2023-03-27.pdf
摘要:医药指数有所回调,跑输大盘:本周申万医药指数下跌0.15%,跑输沪深300指数1.87pp,估计主要原因为TMT行业大涨,资金从医药板块外流。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第23位,处于中下水平。从子板块来看,医疗研发外包、医疗耗材、医疗设备涨幅靠前,本周涨幅分别为6.22%、1.6%、1.09%;中药、医药流通、体外诊断跌幅靠前,本周跌幅分别为-4.12%、-2.54%、-1.36%。从个股来看,本周涨幅前五的公司为泓博医药、南华生物、安必平、冠昊生物、迪安诊断;跌幅前五的公司为昆药集团、葵花药业、荣昌生物、百利天恒-U、诺泰生物。本周股价涨跌幅分析:从板块来看,医疗研发外包、诊断服务等上市公司涨幅靠前,因为前期跌幅较大,且CXO龙头公司发布的年报数据好,股价有明显上涨;前期涨幅较大的中药和医药流通个股跌幅较大,因为全行业基金持仓减少后流向AI相关概念板块。国产CGM重磅新品蓄势待发,有望迎来行业加速扩容。2020年中国CGM市场规模1亿美元,据灼识咨询预测,预计将以34%的增速增长至2030年26亿美元,国内CGM市场将保持超高速发展。2020年CGM在中、美、欧盟五国的Ⅰ型糖尿病患者中渗透率分别6.9%、25.8%、18.2%,Ⅱ型糖尿病患者中渗透率分别为0.3%、2.8%、4.0%。与美国和欧盟五国相比,国内CGM系统渗透率较低,仍有很大的市场机会和增长潜力。国产产品端来看,2021年国内凯立特CGM产品CT-2、九诺医疗的GN-1、微泰医疗的AiDEXG7和硅基仿生的GS-1陆续获批上市,迎来国产CGM商业化元年。鱼跃医疗于23年3月15日宣布CGM新品CT-3上市,三诺革新化三代传感器技术产品iCan于3月12日在长沙召开新品发布会,预计二季度获批,国产重磅CGM新品接踵而至。随着未来各大厂商发力市场和渠道推广,CGM市场认知和接受度有望进一步提升,利好CGM产品快速放量,推动行业加速扩容。建议关注CGM细分领域相关公司,如三诺生物、鱼跃医疗和微泰医疗-B等。投资建议:建议关注:1)中药:以岭药业、天士力、康缘药业、太极集团、华润三九、片仔癀、济川药业等;2)医疗器械:三诺生物、鱼跃医疗、微泰医疗-B、迈瑞医疗、海泰新光、开立医疗、山外山、微电生理、乐普医疗等;3)服务消费:爱尔眼科、华夏眼科、普瑞眼科、通策医疗、我武生物、智飞生物、锦欣生殖等;4)创新药:恒瑞医药、百济神州、君实生物、荣昌生物、康方生物等;5)创新产业链上游:药明康德、泰格医药、博腾股份、药康生物、百普赛斯、阿拉丁等;6)业绩高增长:西藏药业、九典制药、益丰药房、老百姓、一心堂等。风险提示:医保控费政策变化、新冠疫情反复、疫情后医疗就诊需求恢复不及预期。
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