电力设备行业研究周报:欧盟《净零工业法案》简析 申港证券 2023-03-27 附下载
发布机构:申港证券发布时间:2023-03-27大小:1.29 MB页数:共9页上传日期:2023-03-28语言:中文简体

电力设备行业研究周报:欧盟《净零工业法案》简析申港证券2023-03-27.pdf

摘要:每周一谈:欧盟《净零工业法案》简析欧盟发布《净零工业法案》提案,旨在强力扶持绿色产业。3月16日,欧盟发布《净零工业法案》(Net Zero Industry Act,后文简称《法案》)提案,旨在加快本土清洁能源制造业发展,确保供应链安全稳定,也是对标美国的《通胀削减法案》。《法案》设定了基本目标—到2023年,“净零技术制造能力”至少能够满足欧盟2030年气候与能源目标的40%的年度需求。目前,欧盟约1/4的电动汽车和电池、以及几乎全部的光伏组件都源自进口,其中大部分来自中国。被列入《法案》的战略净零技术包括以下8项:光伏与光热、陆风与海上可再生能源、电池/储能、热泵和地热、电解槽和燃料电池、可持续的生物气/生物甲烷、碳捕获与存储(CCS)、电网技术。净零技术不仅指最终的产品或组件,还包括各技术核心部分的主要上游部件,例如光伏用逆变器,硅锭,硅片;电池正负极等。欧盟还要求成员国于今年6月提交各自相应的计划(NECPs),预计到时会有更详细的计划出台。中国目前市场份额较大,需要提前考虑应对措施。《法案》中的战略净零技术,在项目审批、融资贷款、补贴等方面都会获得支持,这些领域在全球层面将会面临更激烈的竞争。中国在光伏和动力电池领域目前占据至少60%的份额,而这也是欧盟欲重点投资的对象,中国相关企业需要提前考虑应对措施。投资策略:建议关注技术实力领先的动力电池企业,比如宁德时代。市场回顾:电力设备行业本周涨跌幅为3.18%,在申万31个一级行业中,排在第5位。电力设备行业本周跑赢沪深300。本周沪深300、上证指数、深证成指、创业板指的涨跌幅分别为1.72%,0.46%,3.16%和3.34%。在细分版块中,电机II、其他电源设备II、光伏设备、风电设备、电池和电网设备涨跌幅分别为4.93%,3.78%,2.29%,1.66%、4.69%和1.61%。电池版块周涨幅前五个股分别为:昆工科技,蔚蓝锂芯,紫建电子,国轩高科,亿纬锂能。电池版块周跌幅前五个股分别为:骄成超声,丰元股份,长远锂科,长虹能源,诺德股份。行业热点:安徽最大储能电站纳入电网统一调度。风险提示:新能源车销量不及预期,地缘政治风险。

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