计算机行业行业动态报告:ChatGPT,英伟达DGX引爆AI“核聚变”华西证券2023-03-27.pdf
摘要:英伟达加速计算助力云上业务场景英伟达持续赋能加速计算AI潮流,在GTC会议主题演讲上,英伟达崭新全新的AI相关产品助力全球AI生态。基础软件,英伟达推出全新加速库;芯片方面,英伟达推出数据中心GraceCPU,具备高能效、高运行速度等优势;服务器,英伟达推出DGX超级计算机;我们认为此次GTC大会的重中之重是英伟达推出全新AI服务平台,AI的“Iphone”时刻已经来临,AIfoundations云服务助力初创企业具备拥有生成式AI的能力,且已经具备多种生成式AI模型和相应案例。我们认为以英伟达为例,提供全栈AI云解决方案,全球底层算力储备充分,AI赋能千行百业的“燃油”已经充足。大模型厂商具备先发优势我们认为OpenAI和百度可以率先发布大模型的根本原因是两者算力平台储备丰厚;大模型具备先发优势,大模型或是人工智能的本质是算法的不断迭代学习,而人类反馈强化奖励机制有助于机器更好的理解人类的语境语义,在此基础上,率先发布的算法模型厂商具备先机,以GPT-4为例,GPT-4的强大是模型本身的“不断进化”,我们认为GPT-4的成功发布与GPT3.5的自身算法迭代和用户测评反馈密不可分。百度同样具备大模型的先发优势,已经抢占相应先机,有望通过迭代方式迭代出更加出色的人工智能大模型,从而赋能千行百业。AI“大爆炸”时代已来临目前应用方面已有诸多案例,例如OpenAI已经接入众多应用端,例如NewBing、办公软件,微软Office365copilot、工业软件,微软Dynamics365Copilot。AI加速赋能应用的时代已经到来,算力与基础设施的储备已经完善,AI“燃油”已经充足;大模型储备发面,以OpenAI和百度为例,相关的大模型储备已初具能力,我们判断AI加速赋能应用的时代已经到来,以微软相关产品为例,AI赋能应用的“引线”已经点燃,我们认为率先通过AI赋能的应用产品具备“流量”的先发优势,无论是客户数量还是功能体验都会具备优势,在原有市场中的竞争壁垒更加坚厚,成为解放生产力的AI助手。投资建议:我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响,同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图,积极的推荐以下三条投资主线:1)具备算力基础的厂商,受益标的为寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、神州数码、拓维信息;2)具备AI算法商业落地的厂商,重点推荐科大讯飞、拓尔思,其他受益标的为:海天瑞声;3)AIGC相关技术储备的应用厂商,受益标的为:百度、同花顺、三六零、金山办公。风险提示核心技术水平升级不及预期的风险;AI伦理风险;政策推进不及预期的风险;中美贸易摩擦升级的风险。
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