传媒行业周报系列2023年第12周:ChatGPT对外开放插件,行业格局将迎来重塑华西证券2023-03-27.pdf
摘要:市场行情回顾2023年第12周(实际交易日为2023.3.20-2023.3.24)上证指数上涨0.46%,沪深300指数上涨1.72%,创业板指数上涨3.34%。恒生指数上涨2.03%,恒生互联网指数上涨5.75%,行业领先恒生指数3.72pct。SW传媒指数上涨10.97%,领先创业板指数7.62pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第一位。子行业中游戏、影视和出版位列前三位,分别上涨18.53%、13.29%和5.73%。核心观点本周OpenAI开放内部基础插件,并为开发人员创建插件提供支持。插件不仅允许大模型联网、解释代码、分析开源数据,还可以与特定网站进行交互,形成内部“插件商店”。我们认为在这一趋势下,GPT模型将成为AI时代的操作系统本身,可类比移动互联网时代诞生的操作系统IOS及安卓。不同之处在于,GPT模型并不是依靠硬件终端变化来实现代际变革,而是依靠人工智能技术为用户提供的实际便利场景去完成用户习惯的迁移。我们预计未来AI生态的繁荣会带来两个趋势:1)外部成熟应用将向AI平台迁移,开启“手转AI”浪潮。随着外部成熟应用的交互圈层扩大,GPT与用户日常生活将结合得更加紧密,参考移动互联网时代的端转手趋势,主流应用即将展开向AI平台的迁移,即迅速适应并布局GPT内的AI插件,探索AI加持下自身应用的新场景。2)插件开发门槛大幅降低,UGC(用户生成内容)回潮,玩法、用户体验和差异化成为关键。在AI插件生态中,用户和开发者不必担心复杂的技术实现细节,每个人都可以根据自己的需求创建插件,活跃的社区氛围下用户粘性将提升,插件生态将更加繁荣。对于开发者而言,创意、玩法、差异化体验、与实际场景的融合度等成为了决定自身插件能否取得先发优势的关键,我们认为未来文娱、电商、教育等多个行业格局可能重塑。传媒行业数据截至2023年3月24日,院线电影排名前三为《铃芽之旅》《保你平安》和《回廊亭》;网播电影排名前三为《中国乒乓之绝地反击》《民俗怪闻录之诡戏班》和《地心危机》;影视剧集排名前三为《他是谁》《归路》和《回响》;综艺排名前三分别为《大侦探第八季》《哈哈哈哈哈第三季》和《极限挑战宝藏行第三季国家公园季》;动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《完美世界》和《炼气十万年》;iOS游戏畅销榜前三为《原神》《王者荣耀》和《和平精英》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《原神》和《明日方舟》。投资建议AI技术正式打开了一个全新阶段,围绕GPT形成的插件生态将更繁荣、更易用,会有大量第三方插件和今天还无法想象的介入真实生活的新玩法被创造,一个全新的生态正在形成。关注模型层及应用层机会:1)随着海外大模型率先平台化、生态化,国产大模型的复现需求变得紧迫。模型层主要关注百度、华为(产业链)、阿里、三六零等明确具备大模型落地意愿及能力的厂商,同时追踪腾讯等厂商的相关技术进展。2)应用层:境外业务占主导、海外用户基础大、有实际应用场景的公司会尽快接入GPT生态,先发优势下,我们认为这类厂商的估值将直接受益于OpenAI的波浪式创新。此外,海外映射逻辑下,关注布局游戏、浏览搜索、电商、本地生活等业务,并已有AIGC相关技术实践的标的。风险提示监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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