主要消费产业行业研究周报:板块资金流出明显,继续关注景气修复国金证券2023-03-27.pdf
摘要:投资建议资金流出明显,板块有所回调。2023年春节后市场春季躁动结束进入震荡期,3月起随着ChatGPT带动通信传媒板块行情,以及消费1-2月数据呈现温和复苏态势,消费板块热度出现回落。综合来看,3月主力资金净流出明显,尤其是3月第二周流出276.5亿元,使得板块整体承压。分行业看多数行业也都呈现单边资金流出态势,仅食品饮料、传媒在北向资金加仓下出现净流入。场景继续修复,客流稳步回升。截至3月23日,29个主要城市、4大一线城市十日平均地铁客运量为7231万人次、3720万人次,分别为2021年同期的113.1%、108.3%,场景端修复得到持续验证,利好依赖线下渠道且前期受影响明显的白酒、啤酒、餐饮、医美服务等行业。财报开始披露,景气仍是核心。近期大消费板块延续偏弱态势但边际企稳,3月主要矛盾在于复苏预期兑现和板块轮动导致热度有所回落。展望后市,全年复苏仍是主线,关注年报、一季报披露后对修复幅度的印证,景气仍是后续驱动行情的核心。行业配置上:1)人工智能相关技术及应用继续涌现,建议关注传媒、游戏板块;2)消费持续复苏,关注确定性更强的白酒、地产相关的家电、家居。行情回顾涨跌幅:上周各行业多数下跌,社会服务(-3.0%)、美容护理(-2.1%)、轻工制造(-1.7%)板块跌幅居前。成交额:大消费行业整体日均成交额1297.3亿元,周环比增加1.3%,占A股整体日均成交额的14.7%。交易动态A股流动性跟踪:资金流出增大。股权融资-189.4亿元;股东增持-77.2亿元;新发基金+111.3亿元;融资资金+37.7亿元;陆港通资金+13.2亿元。主力资金流动:上周各行业大部分呈现主力资金净流出状态,食品饮料、社会服务、轻工制造板块主力资金净流出金额居前。蓝色光标(传媒)、牧原股份(农林牧渔)、格力电器(家用电器)主力资金净流入金额居前。北向资金流动:上周北向资金流动大多净流入,其中传媒、农林牧渔、食品饮料净流入额居前。分众传媒(传媒)、牧原股份(农林牧渔)、汤姆猫(传媒)北向资金净流入金额居前。南向资金流动:上周传媒、社会服务、商贸零售行业南向资金净流入居前。腾讯控股(传媒)、安踏体育(纺织服饰)、百胜中国(社会服务)南向资金净流入金额居前。市场情绪:融资交易占比7.7%(上期7.6%);沪市换手率0.8%(上期0.7%),深市换手率1.7%(上期1.6%)。基金仓位:偏股混合型基金估算仓位80.9%(上周81.6%),灵活配置型基金估算仓位63.8%(上周64.4%)。热点题材:直播带货、网红经济、网络游戏、抖音平台、文化传媒主题。风险提示疫情反复风险、居民消费意愿不足风险、市场波动风险
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