环保行业点评报告:《广东省2023年重点建设项目计划》发布,部署多项重点环保项目东吴证券2023-03-24.pdf
摘要:投资要点重点推荐:仕净科技,景津装备,赛恩斯,美埃科技,高能环境,国林科技,英科再生,三联虹普,新奥股份,天壕环境,九丰能源,宇通重工,凯美特气,路德环境,伟明环保,瀚蓝环境,绿色动力,洪城环境,天奇股份,光大环境,中国水务,百川畅银,福龙马,中再资环。建议关注:金科环境,卓越新能,山高环能,ST龙净。全国碳市场碳排放配额(CEA)行情:2023年3月23日,CEA涨跌幅0.00%;收盘价56.00元/吨;成交量100吨;成交额5600.00元。《政府工作报告》全文正式发布,持续推进绿色低碳转型。增加提升生态系统碳汇能力,提到要推进能源清洁高效利用和技术研发,提升可再生能源占比。推动发展方式绿色转型。深入推进环境污染防治。推进煤炭清洁高效利用和技术研发,加快建设新型能源体系。完善支持绿色发展的政策,发展循环经济,推进资源节约集约利用,推动重点领域节能降碳,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。宜春锂业环保加码,锂渣价格“归零”,映射资源化路径潜在空间。中央工作组宜春锂业整治进行时,宜春当地锂企被要求锂渣不得填埋,不得露天堆放。多家碳酸锂锻烧企业被关停,锂渣出路成难题,锂渣价格100元/吨最低跌至0元。锂渣是锂辉石经1150~1300℃煅烧后,用硫酸法提取碳酸锂熟料的残渣,经浸出、洗涤后排放,每生产一吨锂盐,约排放8-10吨锂渣。锂渣处理方式之一:通过工艺处理制备低碳水泥、水泥及混凝土掺合料等用于生产水泥和混凝土辅助材料,实现产业化利用。宜春市现有的建材制造、水泥窑等锂渣消纳处理能力(按掺比1%~3%)仅约为90万吨/年,远低于现在实际产生量198万吨/年。打开固渣、重金属污染处理资源化路径潜在空间,重点推荐重金属废水处理回用【赛恩斯】【仕净科技】建议关注【海螺环保】。关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气+环卫电动化赛道投资机会。(1)技术驱动设备龙头:继续推荐产业链安全中的环境技术价值。①光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头,成本、技术、品牌优势奠定份额超75%,单位价值量5-11倍提升成长加速;水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线。建议关注【金科环境】水深度处理及资源化专家,膜项目实力领先。污废水资源化与光伏龙头隆基签署合作框架协议,水指标+排污指标约束下,百亿空间释放。②半导体配套重点推荐【国林科技】臭氧设备龙头,公司自研产品已实现国产替代性能基础,样机已进入清洗设备厂商稳定性测试,交付放量可期。重点推荐【美埃科技】空气净化供应商,公司洁净室产品满足半导体级生产要求,效果对标海外龙头。洁净室规模扩大,高毛利耗材业务占比上升,发展稳定性与盈利能力提升。③压滤设备:重点推荐【景津装备】全球压滤机龙头,下游新能源、砂石骨料等新兴领域促成长,配套设备+出海贡献新增长极。(2)再生资源:欧洲碳需求驱动:①生物油疫后餐饮修复&欧洲限制UCO进口,原料供应充裕,单位盈利回升。欧盟减碳目标持续升级,碳价维持高位,驱动生柴掺混比例提升,对棕榈油等原料限制下,UCOME迎替代性成长良机。建议关注【卓越新能】。②再生塑料减碳显著,欧盟强制立法要求到2025年再生PET占比不低于25%,2030年不低于30%,重点推荐【英科再生】【三联虹普】。重金属资源化:重点推荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水治理新技术,政策驱动下游应用打开+紫金持股。危废资源化:重点推荐【高能环境】经济复苏ToB环保迎拐点+项目放量期。(3)天然气:全球气价回落,城燃毛差修复,继续看好具备核心资产的天然气公司。重点推荐【新奥股份】【天壕环境】【九丰能源】。(4)环卫电动化:政策发力启动全面电动化试点,成本压力环节经济性改善降本促量。销量空间10年50倍,22年盈峰&宇通双寡头占近60%。重点推荐【宇通重工】【盈峰环境】【福龙马】。最新研究:九丰能源2022年年报点评:清洁能源主业稳定增长,一主两翼格局打开成长空间。赛恩斯深度:重金属污染治理新技术,政策推动下市场拓展加速风险提示:政策推广不及预期,利率超预期上升,财政支出低于预期
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