摘要：核心观点事件：北京时间3月21日晚，英伟达CEO黄仁勋为GTC2023进行了主题演讲，对英伟达在AI应用、加速计算等领域的最新动态进行了介绍。英伟达作为了全球领先的AI算力提供商，构建了一套围绕着实际产业运转的AI应用生态，在自然科学、化学制药、视觉解析、数据处理、机器学习和大模型领域成为不可或缺的一环。AI产业迎来“iPhone”时刻，英伟达联手云厂商推出DGX云服务。黄仁勋在演讲中多次表示，AI产业正处于“iPhone”时刻，生成式AI技术的快速进步引发了全球企业对AI战略制定的紧迫感。为了方便企业客户更快地访问英伟达AI算力与应用库，黄仁勋在演讲中宣布英伟达将与微软Azure、谷歌云、OracleOCI合作，推出英伟达DGX云服务。这一合作将英伟达的生态系统引入了云服务厂商，极大地扩展了英伟达的触及范围。这意味着当下性能最佳的DGXAI超级计算机将成为能够提供多租户的云服务设施，一众试图训练自营大语言模型、图片模型的企业，将能直接通过云服务快速实现自己的愿景。目前已有50余家企业客户已经开始使用DGX云服务，涵盖了医疗、媒体、金融等多个行业领域。英伟达推出AIFoundations云服务，提供从建立模型到上线运营的全套服务。对想要建立独有的垂直领域行业模型的客户，英伟达推出了AIFoundations一站式云服务，从模型的构建到生成应用上线，英伟达就类似于芯片行业的台积电，成为了生成式AI领域的代工厂，协助客户快速构建、优化和运营大模型，把制造大模型的能力传递到每一个用户。AIFoundations提供三种不同领域的模型服务，NEMO用于自然语言模型生成，PICASSO用于视觉多模态模型生成，BIONEMO用于生物制药领域模型生成。百花齐放的AI新时代来临，工业软件领域应用值得期待。近日，随着GPT-4和百度文心一言大模型的正式发布，以及微软推出了接入GPT能力的Microsoft365Copilot，大模型这一AI领域前沿技术的应用开始向越来越多领域扩展，形成了百花齐放的AI应用新时代。我们认为，随着AI能力的持续进步和业界对AI应用方式的不断探索，像CAD、EDA等工业软件也有较大成长的机会，其模型设计、图纸生成等功能都与大模型能力十分契合。未来随着国外头部厂商进行大模型方向的创新应用，国内的相关工业软件企业也会有较大发展空间。投资建议与投资标的我们认为，未来几年是AI大模型的快速发展窗口期，相关的算法、算力基础设施、下游B端通用应用软件、垂直行业领域和工业软件领域都有望迎来加速增长。大模型和算法能力领域，建议关注三六零(601360，未评级)、科大讯飞(002230，买入)等公司。算力基础设施领域，建议关注中科曙光(603019，买入)、海光信息(688041，买入)、浪潮信息(000977，未评级)、寒武纪-U(688256，未评级)等公司。B端通用应用软件领域，建议投资者关注致远互联(688369，未评级)、ST泛微(603039，未评级)、用友网络(600588，买入)、鼎捷软件(300378，未评级)、彩讯股份(300634，未评级)、金山办公(688111，增持)、汉得信息(300170，未评级)、拓尔思(300229，未评级)等公司。垂直行业领域，建议关注万兴科技(300624，未评级)、嘉和美康(688246，未评级)、远光软件(002063，买入)、宇信科技(300674，未评级)、创业慧康(300451，未评级)、卫宁健康(300253，买入)、税友股份(603171，未评级)等公司。工业软件领域，建议关注中望软件(688083，买入)、广联达(002410，未评级)、华大九天(301269，未评级)、超图软件(300036，未评级)等公司风险提示技术落地不及预期；政策监管风险。

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