传媒互联网行业:AI显性化元年,应用端多点开花国联证券2023-03-22.pdf
摘要:行业事件:近期多家科技巨头发布大模型,并进行商业化落地。3月14谷歌开放大模型PaLM API,并将生成式AI引入Google WorkSpace;3月15日Open AI发布新一代多模态大模型GPT-4;3月16日百度发布大模型文心一言;3月17日微软发布Microsoft365 Copilot,正式将GPT-4接入Office系列产品。AI显性化有望推升生产力边界,引领交互方式变革随着GPT4等先进大模型的发布,以及微软Copilot等爆款应用的落地,AI技术的显性化有望推动传媒互联网行业供给侧改革,催生新一轮产业升级。具体表现为:1)推升生产力边界:有望赋能文本、图片、视频、音频等多种内容形式的生产制作,在降低人力成本的同时,提升内容生产效率和质量。2)引领交互方式变革:GPT模型的广泛应用,背后是人机交互方式从PC图形界面、iPhone多点触屏到自然语言交互的变革,有望大幅提升内容生产和用户匹配效率,进而推动行业整体的转型升级。分应用领域来看:AI+游戏:1)在游戏策划、美术、测试等研发环节,以及买量素材制作、提升投放精准性等发行环节降本增效;2)推动NPC自由对话等玩法创新。AI+影视:1)在前期剧本打磨、创意设计、视觉特效制作,以及后期内容宣发等环节实现降本增效;2)降低制作门槛,孵化去中心化的内容生态。AI+版权平台:1)优化平台搜索结果,提升用户体验;2)丰富的图片/文本/视频/音频资源是AI大模型训练的基础,而这正是版权平台的优势所在。AI+电商:1)降低客服、营销推广等成本;2)优化电商搜索结果,提升用户需求匹配度,海外电商平台shopify已接入ChatGPT。AI+营销:1)降低创意方案、推广素材制作成本;2)千人千面的效果提升流量分配效率,新的交互方式推升Adload,更高的用户匹配度推升eCPM。投资建议随着AI技术迭代升级,以及应用层面的多点开花,传媒互联网行业有望迎来整体性的供给侧转型升级机遇。我们对各应用领域标的进行梳理:1)AI+游戏:建议关注恺英网络(产品大年+AI降本增效)、巨人网络(产品大年+接入文心一言)、昆仑万维(AI内容生产全覆盖+Opera浏览器接入ChatGPT)、盛天网络(网吧龙头+AI电竞语音陪玩)。2)AI+影视:建议关注光线传媒(动画电影制作龙头)、华策影视(电视剧制作龙头)、百纳千成(主业修复+潜在爆款)。3)AI+版权平台:建议关注视觉中国(图片版权)、中文在线(网文版权)、捷成股份(影视版权)。4)AI+电商:建议关注值得买(电商内容社区)。5)AI+营销:建议关注三人行(4A广告龙头)、天下秀(红人经济)。风险提示:AI技术发展不及预期、政策监管趋严、消费恢复不及预期风险。
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