电力设备新能源行业周报(第11周):光伏硅片定价权逐步明确,山东落地负电价政策浙商证券2023-03-21.pdf
摘要:新能源汽车(1)本周观点:燃油车去库存带来“降价潮”,新能源车竞争优势明确。据乘联会数据显示,2022全年累计零售2054.3万辆,同比增长1.9%,其中,燃油车零售1486.8万辆,同比减少230.2万辆;新能源零售567.4万辆,同比净增268.7万辆。燃油车销量大幅下降主要系市场竞争激烈,国内外新能源车企不断下调售价、新能源车购置补贴以及消费者消费观念的转变。燃油车降价表明新能源车竞争优势明确,新能源车渗透率有望持续提升。(2)关键数据:据SMM,本周碳酸锂价格31.30万元/吨(-8.3%),氢氧化锂价格39.05万元/吨(-3.8%)。光伏(1)本周观点:硅片掌握定价权逻辑持续兑现,龙头企业竞争优势逐季增强。根据SMM,本周产业链价格整体稳定。硅料价格稳步下降,当前光伏产业链硅片价格逆势坚挺的背后逻辑是供需关系的反转,当下进口砂的紧缺将使得供应链管控能力较弱的硅片公司有效产出不达预期,硅片掌握此轮行业定价权逻辑逐步演绎兑现,全年维度来看硅片龙头的竞争优势会逐季增强。(2)关键数据:据SMM,多晶硅致密料价格下降至212.5元/kg,182mm硅片6.22-6.50元/片,182mm电池片1.10-1.12元/W,182mm组件1.70-1.76元/W。风电(1)本周观点:广东23年重点建设13个海风项目,海上风电项目建设有序推进。广东省发改委下达《广东省2023年重点建设项目计划的通知》,《通知》显示,2023年广东省共安排省重点海上风电项目13个,总投资超过1448亿,建设年限截止到2024年,项目累计并网容量8.14GW,主要项目包括粤电青州一、二,明阳青州四,三峡青州五、六、七,中广核帆石一、二等海上风电项目。预计随各省规划竞配项目逐步落地,各省海上风电项目建设将有序推进,海上风电增长空间有望打开。(2)关键数据:2月累计风机招标量3.08GW(不含框架),其中陆上风机3.03GW,海上风机0.05GW。2月陆上风机裸机平均中标单价为1709元/kw,环比1月下降5%;含塔筒平均中标单价为1841元/kw,环比1月下降16%。电力与储能(1)本周观点:山东省电力市场负电价落地,储能盈利空间有望提升。3月13日,山东省发改委发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知(征求意见稿)》,文件指出,对市场电能量申报设置价格上限和下限,其中上限为每千瓦时1.30元,下限为每千瓦时-0.08元。对市场电能量出清设置价格上限和下限,其中上限为每千瓦时1.50元,下限为每千瓦时-0.10元。储能收益的重要来源来自峰谷价差的套现,负电价的出现利于储能在低价时间段存储,高价时间段释放。本次调整表明山东省积极引导新能源配置储能的新趋势,解决消纳配储问题并保证电网稳定运行。(2)关键数据:2022年1-12月,全国主要发电企业电源工程完成投资7208亿元,同比增长22.8%。2022年1-12月,全国电网工程完成投资5012亿元,同比增长2.0%。行情回顾本周申万电力设备行业下跌5.90%,跌幅位列31个申万一级行业的第1位,同期沪深300、创业板指分别下跌0.21%、上涨2.23%。细分板块来看,跌幅较低板块系电网设备、电机,周涨跌幅分别为-0.84%、-2.47%。风险提示原材料价格波动风险;供应链供给瓶颈;海外政策变化的风险;疫情影响产业链正常运行的风险等。
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