电子行业周报：百度发布类ChatGPT产品文心一言，关注AI芯片领域机遇东海证券 2023-03-21 附下载_行业研究_报告

电子行业周报：百度发布类ChatGPT产品文心一言，关注AI芯片领域机遇东海证券 2023-03-21 附下载

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发布机构：东海证券发布时间：2023-03-21大小：839.38 KB页数：共13页上传日期：2023-03-22语言：中文简体

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摘要：投资要点：电子行业本周跑赢大盘。本周沪深300指数下跌0.21%，申万电子指数上涨1.17%，行业整体跑赢沪深300指数1.38个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第5位，PE(TTM)31.69倍。子板块本周涨跌：半导体(+2.81%)、电子元器件(-0.47%)、光学光电子(+0.46%)、消费电子(+0.44%)、电子化学品(+3.17%)、其他电子(-1.67%)。电子板块观点：百度发布类ChatGPT产品文心一言，关注AI芯片领域机遇。3月16日，百度召开新闻发布会，正式发布旗下首个生成式AI产品“文心一言”(ERNIEBot)，李彦宏主持并演示了文心一言在文案创作、数理推算和多模态生成等五大方面的能力。文心一言是百度基于飞桨深度学习框架和文心大模型所开发的人工智能产品，其预训练数据包括万亿级网页数据、数十亿搜索和图片数据、百亿级语音日均调用数据和5500亿事实的知识图谱等，因此对于底层AI芯片的算力性能要求极高。当前，人工智能所需要的云端训练和云端推理AI芯片主要由英伟达主导，以ChatGPT(3.5)为例，其预训练和云端推理需要高达3万枚英伟达A100GPU（单价超1万美元）并行运算作为算力支撑,而英伟达的A100和H100系列芯片已于2022年8月被美国限制对华出口，因此AI芯片领域的国产替代势在必行。我国AI芯片领域的主要玩家有华为海思（昇腾910）、寒武纪（思元590）、百度（昆仑芯2）和阿里（含光800）等。本次发布的文心一言在预训练阶段就已导入多家国产AI芯片，效果不俗。高算力AI芯片是人工智能时代的关键基础设施，相关出口管制尽管对我国AI产业发展造成了一定阻碍，但也同时给予了自主AI芯片国产化替代的历史机遇，因此，我们建议关注A股AI算力芯片和GPU领域的相关标的。投资建议：1）半导体材料：我国半导体材料国产替代仍处初期，CMP材料、光掩膜和光刻胶等原材料仍具备较大替代空间，部分子板块景气度持续高企，长期配置价值凸显，关注鼎龙股份、路维光电、安集科技、清溢光电等；2）功率半导体：随着新能源行业持续扩容，IGBT是新能源核心上游，将有望持续受益于海内外新能源的快速发展，关注斯达半导、时代电气、士兰微；3）面板行业：TV面板价格终止连续5季价格下跌趋势，行业库存逐步恢复至健康水平，TV面板价格有望在今年继续反弹，关注TCL科技、京东方A等。4）IC设计：估值处于历史低位，估值修复可期，建议关注卓胜微、圣邦股份、韦尔股份等优质设计公司；5）车规级MCU：受益汽车智能化和全球缺芯，关注兆易创新、四维图新、国芯科技等。风险提示：（1）全球宏观经济波动风险；（2）下游终端需求不及预期风险；（3）新技术发展及商业化不及预期风险；(4)中美贸易摩擦风险；（5）国产替代不及预期风险

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