传媒行业周报(2023年第3月第3周):国内外AI密集发布,建议关注下游传媒应用端投资机会浙商证券2023-03-21.pdf
摘要:投资要点上周行情回顾板块行情:上周申万传媒指数上涨5.86%,排名全板块1/31,跑赢沪深300指数(-0.21%)、上证指数(+0.63%)、深证成指(-1.44%)与创业板指(-3.24%)。年初至今申万传媒指数上涨18.14%,跑赢沪深300指数15.89pct。个股行情:上周传媒板块股票上涨股票共104只,其中蓝色光标(+49.11%)、返利科技(+35.87%)、值得买(+30.69%)、易点天下(+29.38%)与宝通科技(+28.69%)为涨幅前五。下跌股票共36只,其中ST天润(-9.21%)、*ST中昌(-8.33%)、*ST腾信(-7.96%)、天地在线(-5.62%)与兆讯传媒(-5.03%)为跌幅前五。上周数据跟踪游戏:游戏类App下载量由蛋仔派对(网易)、王者荣耀(腾讯)与和平精英(腾讯)组成第一梯队,下载量分别为303.8万次、296.5万次与283.2万次。上周,王者荣耀(腾讯)以9,381.2万美元收入高居榜首。影视:《保你平安》于3月10日首映后霸榜9天,累计票房3.05亿,总人次721.9万。上周国内电影票房总收入4.11亿,观影人次996.5万,电影淡季迎来回暖。互联网传媒:短视频平台头部效应加剧,抖音MAU于2月达到新高7.55亿人。抖音火山版、微视、西瓜视频、好看视频MAU仍在下降。视频平台方面,受热播剧《狂飙》等影响,爱奇艺MAU达新高6.24亿;优酷MAU反超哔哩哔哩。上周重要资讯GPT-4重磅发布,较前版本识图、理解等能力跃升明显。3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4,其能接受图像和文本输入;文字输入限制提升至2.5万字;回答准确性显著提高;能够生成歌词、创意文本,实现风格变化。虽然模型仍存在一定局限性,如可能推理错误,但较上一代模型的准确性显著提升。百度“文心一言”发布引关注。3月16日,百度于北京总部宣布正式邀请测试“文心一言”,“文心一言”在文学创作、商业文案创作、数理逻辑、中文理解、多模态生成等功能表现有望促成多场景应用。本周观点及投资建议上周,国内外OpenAI、百度、微软、Midjourney等厂商密集发布AI大模型及应用产品,AI成为新时代生产力工具。在各AI模型及应用火爆的背后,我们看到了AI生成内容技术的力量,AIGC作为数字内容生产的新方式,已成为新时代的生产力工具,有望赋能各行各业,尤其在传媒内容领域。我们持续看好AI应用于传媒内容领域的价值,且产业端已加速布局,建议关注估值较低的游戏(三七互娱、恺英网络、浙数文化、创梦天地)、影视(光线传媒、百纳千成)板块。1)游戏:板块整体估值偏低。我们认为,AIGC将推动游戏生产范式升级,在开发、运营、发行等多环节赋能。AI有望丰富游戏资产生成,优化玩家游戏体验,高效辅助游戏测试等,使制作成本显著降低并提高游戏可玩性。此外,AI有望全流程赋能游戏买量,加强买量素材制作、投放效果分析、买量投放执行等。2)影视:春节档后估值回调至低位。AIGC有望提升影视行业全管线效率,包括影视剧本创作、AI换脸及换声、场景及分镜制作、数字人模拟虚拟角色、预告片剪辑、特效处理等。风险提示AI核心技术和AIGC技术发展不及预期风险;版权相关风险;行业竞争加剧风险;政策监管风险。
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