社服教育周报:出入境政策再度放宽,1-2月化妆品社零大盘重回正增长平安证券2023-03-20.pdf
摘要:酒旅餐饮本周酒店餐饮及休闲(长江)/消费者服务HK(中信)指数累计涨跌幅-0.48%/+2.24%。涨跌幅较大个股分别为:曲江文旅(+11.30%)、百胜中国(+9.16%)、携程集团-S(+6.86%)、大家乐集团(-9.51%)、君亭酒店(-8.85%)、呷哺呷哺(-6.93%)、三特索道(-6.83%)、特海国际(-6.64%)。观点:外国人来华签证及入境政策逐步放开,出入境旅游市场加速修复;在线下消费逐步回暖的背景下,关注具备边际变化及业绩兑现个股,推荐以下主线:1)持续建议关注消费最强赛道咖啡,精选瑞幸咖啡;2)机场口岸的信息化板块,建议关注盛视科技;3)跨区流动相关港股标的,推荐复苏弹性大的出境游龙头携程集团-S、业绩恢复领先的酒店龙头华住集团-S;4)关注餐饮复苏和低估值中概,如怪兽充电等。美容护理本周美容护理(申万)指数累计涨跌幅-2.12%。跌幅较大个股分别为:百亚股份(-6.57%)、青松股份(-5.30%)、锦盛新材(-4.96%)、嘉亨家化(-4.05%)、可靠股份(-3.90%),上涨个股仅力合科创(+2.40%)、水羊股份(+1.90%)、奥园美谷(+1.76%)。观点:1)2023年1-2月化妆品社零大盘重回正增长,恢复渐进,品牌上新频率加快,有望刺激消费。2)头部上市公司凭借较强的综合能力和抗风险能力,过去两年竞争优势进一步加强,持续看好主品牌升级破圈、多品牌矩阵成型的珀莱雅。3)持续关注疫后恢复、产品升级、渠道转型等边际改善机会,积极关注护肤板块快速增长、彩妆逐步筑底的逸仙电商。教育人服本周中国教育指数累计涨跌幅-3.87%。涨跌幅较大个股分别为:视源股份(+11.21%)、科大讯飞(+9.76%)、好未来(-17.84%)、高途集团(-16.05%)、中教控股(-11.19%)、新东方-S(-9.27%)、网龙(-6.68%)。观点:1)教育方面,建议关注两条主线,一是类基建的教育细分行业,如教育信息化;二是持续关注转型中的传统教培巨头。2)人服方面,2月全国城镇调查失业率为5.6%,比上月上升0.1个百分点。我们仍坚持看好今年招聘行业的复苏,建议积极关注在线招聘平台同道猎聘。
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