电力设备行业周报:高品质硅片供应延续紧张态势东莞证券2023-03-20.pdf
摘要:投资要点:行情回顾:截至2023年3月17日,申万电力设备行业上周下跌5.90%,跑输沪深300指数5.69个百分点,在申万31个行业中排名第31名;申万电力设备行业本月下跌9.04%,跑输沪深300指数6.32个百分点,在申万31个行业中排名第30名;申万电力设备板块年初至今下跌4.41%,跑输沪深300指数6.66个百分点,在申万31个行业中排名第28名。截至2023年3月17日,当周申万电力设备行业的6个子板均下跌,光伏设备板块跌幅最大,为8.38%。其他板块表现如下,风电设备板块下跌5.06%,电网设备板块下跌0.84%,电机II板块下跌2.47%,电池板块下跌6.70%,其他电源设备Ⅱ板块下跌4.66%。在上周涨幅前十的个股里,华光环能、中国西电和声光电科三家公司涨幅在申万电力设备板块中排名前三,涨幅分别达17.97%、16.09%和14.09%。在上周跌幅前十的个股里,红相股份、阳光电源和捷佳伟创表现较弱,分别跌22.14%、15.63%和14.88%。估值方面:截至2023年3月17日,电力设备板块PE(TTM)为24.88倍;子板块方面,电机Ⅱ板块PE(TTM)为30.60倍,其他电源设备Ⅱ板块PE(TTM)为34.08倍,光伏设备板块PE(TTM)为23.09倍,风电设备板块PE(TTM)为26.01倍,电池板块PE(TTM)为26.42倍,电网设备板块PE(TTM)为22.44倍。电力设备行业周观点:截至2023年3月15日当周,根据InfoLinkConsulting,多晶硅致密料价格为22.0万元/吨,价格环比下跌1.79%;182硅片/210硅片价格环比上涨2.57%/0%;182电池片/210电池片价格环比持平;国内182/210单面单玻组件价格环比持平,国内182/210双面双玻组件价格环比持平;182/210mm单玻(集中式)/182/210mm单玻(分布式)价格环比持平;3.2mm/2.0mm光伏镀膜玻璃价格环比持平;印度本土产/美国/澳洲/欧洲单晶组件价格环比下跌3.23%/0%/0%/0%。目前电池片对硅片采购需求旺盛,但石英坩埚的品质问题,影响了部分硅片厂商的有效产出,硅片企业相应增加了硅料库存以备生产所需,使得硅料价格在下游需求提升下呈缓跌态势,而电池片厂商对高品质硅片需求旺盛。另外,近期欧盟委员会提出了《净零工业法案》,一方面,该法案处于草案阶段,未来能否落地仍有较大不确定性,另一方面,法案主要针对欧洲的公共招标项目,此类项目合同占欧洲整体需求比较小,因此对国内企业出口的影响有限。建议关注国电南瑞(600406)、TCL中环(002129)、隆基绿能(601012)。风险提示:下游需求放缓风险;新型电力系统建设不及预期风险;市场竞争加剧风险。
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