有色金属与新材料周报:电子特气推进国产替代步伐平安证券2023-03-20.pdf
摘要:核心观点:建议关注电子特气。本周申万半导体材料指数上涨3.92%,本月上涨9.79%;其中,电子特气包含氮氧化合物、氢化物、氟碳类、碳氧化合物、氨化物、混合气等,参与到半导体、液晶面板、太阳能电池等各种电子产品的生产加工中,用作标准气、校正气等。需求端,下游半导体行业库存逐渐去化,正开启新一轮上行周期,行情迎来修复,电子特气作为重要原料贯穿半导体加工各环节,需求有望加速回暖。供给端,目前国内龙头企业已具备一定的国产替代能力,产品矩阵持续优化,同时不断突破具有技术壁垒的特高纯气体研发生产能力,致力于向客户提供一体化产品,深入下游头部企业供应商行列。我国电子特气国产替代空间大,国内集成电路、光伏电池等产业需求增速快,行业正处高成长周期,建议关注产品矩阵相对完善、技术持续突破、客户粘性高的电子特气赛道头部企业。锂:产量有所减少,价格继续下跌。供应端,本周国内碳酸锂产量减少,主要是江西地区受价格下跌影响,碳酸锂产量有所下滑;氢氧化锂产量受西澳锂矿原料影响也有所下降。需求方面,2月新能源汽车产销量有所回暖,但正极厂家开工率保持相对较低水平,整体需求尚未完全恢复。受2022年末补贴全面退坡引起的抢装潮和汽车销售淡季影响,23年一季度终端新能源汽车市场表现较为疲软,导致动力电池产量也呈下行趋势,沿产业链向上传导,锂盐需求表现略显疲软;叠加2023年下半年全球锂资源或将迎来一波较大产能的释放,因此目前市场对锂盐价格的走势预期较为悲观,但受到环境、政策等因素影响,部分项目或不及预期,具体需重点关注2023Q2终端需求的恢复情况和2023Q3全球核心锂资源供应商的产能实际释放情况。钴镍:终端需求暂无增量,钴盐价格小幅上涨。本周硫酸钴价格周涨0.05万元/吨,产量较上周上涨。本周硫酸钴需求暂无增量,终端需求暂无明显回升。短期由于国内钴中间品价格稳中上调,原料成本小幅上行支撑钴盐价格,但全年供给过剩的局面仍难改变。硫酸镍炼厂产量维持,价格不断下调。本周硫酸镍价格继续下降,企业出货量不多,下游正极材料和电芯产量仍然处于低位,整体市场需求表现不佳,终端市场对原料端需求难以形成支撑。
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