摘要：本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4319.02点，环比下跌2.37%。其中，涨幅前五的有晶瑞电材(17.25%)、南大光电(9.54%)、江化微(8.35%)、久日新材(7.19%)、飞凯材料(6.59%)；跌幅前五的有沃特股份(-11.48%)、普利特(-9.72%)、中环股份(-9.31%)、建龙微纳(-8.02%)、皖维高新(-7.99%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7500.94点，环比上涨3.92%；申万三级行业显示器件材料指数收报1052.04点，环比上涨0.46%；中信三级行业有机硅材料指数收报8411.2点，环比下跌5.26%；中信三级行业碳纤维指数收报3187.26点，环比下跌4.57%；中信三级行业锂电指数收报3323.96点，环比下跌5.34%；Wind概念可降解塑料指数收报1952.01点，环比下跌1.1%。81%半导体公司预期今年营收增长。据《联合早报》中文版报道，2022年第四季度，KPMG和全球半导体联盟（GSA）针对全球半导体公司151名高管进行了网络调查。调查结果显示，全球81%的半导体公司预期今年公司营收仍将增长，将近三分之一的公司预期增长超过20%。在此次调查中，KPMG和GSA针对“俄乌冲突对半导体行业的影响”、“半导体短缺现象”、“市场供应过剩”等问题进行了访问。其中，“俄乌冲突对半导体行业的影响”方面，经济衰退、地缘政治局势紧张、供应链中断，以及全球通货膨胀居高不下等因素让受访者对公司营收感到担忧。41%的受访者担心，俄乌冲突将显著冲击半导体行业今年的营收增长。为缓解俄乌冲突对供应链造成冲击，当前加强供应链弹性和韧性成为了各大半导体公司的重要任务。调查结果显示，有46%的受访者称，将未来12个月内分散供应链的地域风险，另有48%的受访者则计划在未来两三年内这么做。对于半导体短缺现象，52%的受访者估计，今年上半年半导体短缺的情况将得到缓解，15%的受访者认为，大部分产品已经达到供需平衡。此外，当被问及半导体行业何时将进入供应过剩的阶段，约25%的受访者认为，市场已经出现供应过剩。31%的受访者预测，供应过剩情况将在今年内发生。另有35%的受访者认为，到2024年至2026年，将会出现供应过剩情况。（资料来源：联合早报、全球半导体观察等）中国化学又一新材料研究进入中试阶段。据央广网报道，中国化学下属公司东华工程科技股份有限公司的PLA（聚乳酸）可降解塑料研究已进入中试阶段。据了解，东华科技目前设立了专门的技术落地方面的研发部门，在中国化学集团大的实业转型思路下，将研发一批、落地一批。公司在POE、PLA、COC等方面也有小试、中试级别的研发。2021年3月，东华科技联合新疆天业股份有限公司投资设立东华天业，作为项目公司建设、运营PBAT项目。东华天业PBAT项目远期规划50万吨/年，建设地在新疆石河子工业区内，其一期工程为10万吨/年PBAT项目，所需BDO主要由天业集团提供，二期项目计划自建BDO生产装置，以延伸产业链，降低生产成本。截至2023年2月，该项目试生产的产品已完成95%合同销售，产品目前主要用于膜袋、地膜以及其它制品。（资料来源：央广网、东华科技等）重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。

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