传媒互联网产业行业研究:AIGC发展步入快车道,关注技术发展及应用动态国金证券2023-03-20.pdf
摘要:本周观点AIGC发展步入快车道,关注国内外技术发展动态及应用落地情况。3月15日-3月16日期间,AIGC行业相继发生:OpenAI发布GPT-4、百度发布文心一言并启动内测、微软发布由GPT-4技术驱动的365Copilot,快速发展的AIGC再次受到广泛关注。我们认为,AIGC技术发展已步入快车道,应用场景将越来越丰富,365Copilot的根据word文档生成PPT、对excel中数据分析并生成图表等功能使AIGC的应用更具象化。我们认为,AIGC对于文本、图像、音视频生成的能力将赋能游戏、出版、影视等传媒各领域,对于降本增效、提升内容质量而言具有重大意义,中文语料库对适用中文场景的模型的训练具有较高重要性,关注国内外AIGC相关技术、模型发展及应用落地情况。投资逻辑2023年投资主线为:寻找在虚拟现实行业初期获益的公司;电商及即时零售消费新趋势;疫后复苏。个股方面,关注直接受益线下场景修复且具有费率提升逻辑、近期回调的三方支付龙头拉卡拉,社交壁垒及游戏工业化能力强、各业务线基本面均向好且AIGC促进游戏业务降本增效的腾讯,出版主业稳健、处于数字化转型中的中原传媒,主业和到店业务均直接受益疫后线下场景修复、支付业务迎量价齐升逻辑的移卡。行业要闻3月14日,中国音数协游戏工委发布了《关于对〈游戏分发与推广基本要求〉团体标准征求意见的通知》,《征求意见稿》对“游戏分发与推广模型”,“游戏分发基本要求”,“游戏推广基本要求”等相关要求进行了罗列。若落实,国内游戏在获批版号之前将无法再使用预订、预购、抢先体验等方式进行产品预热。据亿邦动力,美团的前置仓电商业务美团买菜已于今年2月重启去年初搁置的苏州开城计划,目前已在当地完成选址,将于近期开城。此外,美团买菜今年还将在保证盈亏平衡的前提下去更多华东城市,开启新一轮扩张计划。据亿邦动力,拼多多跨境平台Temu计划3月25日在英国正式上线,而这也将是继美国、加拿大、新西兰、澳大利亚之后,Temu进入的又一个市场。3月16日,中国信息通信研究院布《人工智能研发运营体系(MLOps)实践指南(2023年)》指南从组织如何布局和落地MLOps的角度出发,以模型的高质量、可持续交付作为核心逻辑,系统性梳理MLOps概念内涵、发展过程、落地挑战,为组织高效构建MLOps框架体系和关键能力提供方法论和实践案例的参考与借鉴,并研判MLOps未来发展趋势。3月15-16日,SensorTower分别发布2月全球热门移动游戏收入及下载量TOP10。2023年2月,全球手游玩家在AppStore和GooglePlay付费近61亿美元,同比-8.9%,收入榜单中《王者荣耀》在全球AppStore和GooglePlay吸金2.25亿美元,蝉联全球手游畅销榜冠军,其次是《原神》、《PUBGMobile》;2023年2月,全球手游在AppStore和GooglePlay的下载量为41亿次,同比-4.5%,其中,印度市场占全球总下载量的16.1%,排名第一;巴西、美国排名第二、第三,下载量占比分别为8.5%、8%,下载量最大的游戏是《Roblox》。风险提示宏观经济不及预期风险,疫后修复不及预期风险,政策风险,行业竞争加剧,元宇宙技术迭代和应用不及预期风险,数据统计误差。
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