电子行业周报:高端装备亟待突破,关注激光和光刻机产业链华鑫证券2023-03-20.pdf
摘要:上周回顾3月13日-3月17日当周,电子行业上涨0.93%,表现优于上周(下跌2.36%)。电子行业细分板块涨多跌少。集成电路封测、模拟芯片设计、品牌消费电子领涨,涨幅分别为8.03%、4.77%、4.70%。估值方面,半导体设备、光学元件、LED估值水平位列前三,而模拟设计芯片、半导体材料估值排名本周第四、五位半导体在海外对中国科技管制越来越严格的背景下,国产化的需求越发强烈,华为近期公布其已经完成13,000多个器件的国产替代,未来将有更多国内企业在芯片端进行国产化。当前制约国内半导体发展的瓶颈主要在于制造相关的半导体设备和材料国内公司依旧跟海外头部公司存在较大差距,也是国产化最迫切的方向,我们建议持续关注EDA、设备和材料的核心企业:广立微、概伦电子、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、华特气体、金宏气体、晶瑞电材、鼎龙股份等。百度正式发布了文心一言,代表着国内大语言模型AI产品正式诞生并逐步进入商用,AI将为大量行业带来便利甚至变革,相应的算力芯片,云计算的需求快速上升。我们建议继续关注AI相关的芯片和云计算公司:海光信息、龙芯中科、瑞芯微、卓朗科技等。消费电子制造业升级带来精细加工和高端制造需要越来越旺盛,精细制造和先进装备都需要用到激光和高端光学元件,因此激光和光学是消费电子领域具有较大成长潜力的细分方向,目前国内部分光学类公司也正在积极拓展高端设备领域,我们建议关注激光和高端光学核心企业:福晶科技、炬光科技、腾景科技、福光股份、茂莱光学、联创光电等。另外建议关注积极新增新赛道的传统消费电子公司,如布局储能CCS模组的汇创达,布局钠电池的科翔股份等。汽车电子及其他当前汽车行业虽然面临较大的竞争压力,但汽车智能化网联化的产业趋势不变,我们依旧看好科技给汽车行业的赋能和变革,这里面单车芯片价值量持续提升是确定性趋势,汽车架构的创新也会带来新产品新应用的产生。我们建议关注汽车相关半导体公司:纳芯微、裕太微、瑞芯微、士兰微、三安光电、新洁能、东微半导、长光华芯、兆易创新等。风险提示宏观经济复苏不及预期,美国加息超预期,居民消费复苏不及预期,新冠疫情反复,地缘政治不稳定等风险,推荐公司业绩不及预期
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
消费电子行业研究周报:华为Pura70系列发布加码摄像+AI升级,看好其带动手机销量及产业链 天风证券 2024-04-23(42页) 附下载
华为Pura70系列发布加码摄像+AI升级,看好其带动手机销量及产业链AI芯片:NVIDIA发布全新...
4.52 MB共42页中文简体
1天前020积分
-
基础化工行业周报:尿素甘氨酸等涨幅居前,建议继续关注轮胎、油气开采板块 华鑫证券 2024-04-23(29页) 附下载
投资要点尿素甘氨酸等涨幅居前,顺丁橡胶原油等跌幅较大周环比涨幅较大的产品:硫磺(高桥石化出厂价格,6...
916.62 KB共29页中文简体
1天前220积分
-
电子行业周报:台积电与SK海力士共推HBM,Q2原厂SSD或涨价 甬兴证券 2024-04-23(14页) 附下载
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾算力芯片:三星电子或将扩大专门设计AI芯片的研发机构,算力芯片产业...
886.02 KB共14页中文简体
1天前220积分
-
电子行业周报:中国液冷服务器市场快速增长,速腾聚创MX或将开启激光雷达千元新时代 上海证券 2024-04-23(10页) 附下载
核心观点市场行情回顾过去一周(04.15-04.19),SW电子指数下跌2.59%,板块整体跑输沪深...
586.18 KB共10页中文简体
1天前220积分
-
银河电子 2024年一季报点评:归母净利润同比大增49.70%,长期发展值得期待 东吴证券 2024-04-23(3页) 附下载
银河电子(002519)事件:公司发布2024年一季报,公司2024年一季度实现营业收入2.84亿元...
511.7 KB共3页中文简体
1天前218积分
-
甬矽电子 产品矩阵持续丰富,积极布局尖端先进封装 华金证券 2024-04-23(5页) 附下载
甬矽电子(688362)投资要点23年产/销量同比增长超30%,24年规模效应有望提升或为盈利贡献正...
314.43 KB共5页中文简体
1天前218积分
-
电连技术 2023年报&2024一季报点评:24Q1业绩超预期,消费电子+汽车业务迎业绩高增拐点 东吴证券 2024-04-23(3页) 附下载
电连技术(300679)事件:公司发布2023年年报和2024年一季报。2024Q1业绩实现超预期高...
515.31 KB共3页中文简体
1天前418积分
-
华安鑫创 公司事件点评报告:全链条转型先发制人,静待产能爆发 华鑫证券 2024-04-23(5页) 附下载
华安鑫创(300928)事件华安鑫创发布2023年年报:2023年公司实现营业收入9.61亿元(同比...
326.9 KB共5页中文简体
1天前218积分
-
东鹏饮料 公司事件点评报告:强动销成业绩高增引擎,新品提速动力充足 华鑫证券 2024-04-23(5页) 附下载
东鹏饮料(605499)事件2024年4月22日,东鹏饮料发布2024年一季报。投资要点强动销带来业...
329.9 KB共5页中文简体
1天前218积分
-
百克生物 公司事件点评报告:带状疱疹带动业绩增长,流感疫苗剂型升级在即 华鑫证券 2024-04-23(5页) 附下载
百克生物(688276)事件百克生物股份发布公告:2024Q1公司实现营业总收入2.70亿元,同比增...
334.52 KB共5页中文简体
1天前218积分
-
爱普股份 公司事件点评报告:四季度业绩承压,成本优化利好毛利 华鑫证券 2024-04-23(5页) 附下载
爱普股份(603020)事件2024年04月22日,爱普股份发布2023年年报。投资要点四季度业绩承...
332.62 KB共5页中文简体
1天前218积分
-
医药行业周报:高增长方向逐步明确 华鑫证券 2024-04-22(34页) 附下载
1.进入1季度业绩披露期,关注高增长方向4月下旬是业绩披露的高峰期,2024年高增长方向也逐步可见。...
1.32 MB共34页中文简体
2天前220积分
-
新能源汽车行业:大众、小鹏再携手,联合研发电子电气架构,双方合作加深提速 浦银国际证券 2024-04-22(5页) 附下载
4月17日晚,小鹏汽车发布公告,披露其与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作框架协议,双方进一步...
834.67 KB共5页中文简体
2天前220积分
-
汽车行业周报:北京国际车展开幕在即,北交所将于4月22日上线启用920代码号段功能 华鑫证券 2024-04-22(15页) 附下载
投资要点北京国际车展开幕在即,理想L6、问界新M5等重磅车型在车展前发布预热北京国际车展4月25日开...
1.2 MB共15页中文简体
2天前220积分
-
电子行业深度报告:折叠屏加速渗透,把握有斜率的创新 民生证券 2024-04-22(48页) 附下载
折叠屏从1到N加速渗透。在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。...
3.76 MB共48页中文简体
2天前020积分
-
家电行业周报:TCL电子涨幅翻倍领跑家电板块,TCL实业广交会两天成交额破1.8亿美元 太平洋 2024-04-22(17页) 附下载
报告摘要市场行情回顾:1)指数方面,本周家电板块上涨5.57%,2024年初至今家电板块涨幅为16....
1.05 MB共17页中文简体
2天前220积分
-
计算机行业周报:Adobe携手OpenAI重塑视频编辑生态,Gaudi 3芯片引领AI算力新突破 华鑫证券 2024-04-22(17页) 附下载
投资要点算力:租赁价格稳定,英特尔发布Gaudi3芯片跟踪数据显示,各算力租赁平台的显卡租赁价格环比...
1.15 MB共17页中文简体
2天前220积分
-
电子行业周报:联想发布AI PC,AI普惠再下一城 华福证券 2024-04-22(16页) 附下载
投资要点:4月18日,以“AI for All,让世界充满AI”为主题的联想创新科技大会(2024L...
1.92 MB共16页中文简体
2天前120积分
-
电子周跟踪:华为P70系列开售,台积电指引AI需求依旧强劲 山西证券 2024-04-22(14页) 附下载
投资要点市场整体:本周(2024.04.15-2024.04.19)市场普遍下跌。上证指数涨1.52...
1.63 MB共14页中文简体
2天前120积分
-
电子行业周观点:科技“十六条”政策发布,华为Pura70系列上线先锋计划 万联证券 2024-04-22(12页) 附下载
行业核心观点:2024 年 4 月 15 日至 4 月 21 日期间,沪深 300 指数上涨 1.8...
1.45 MB共12页中文简体
2天前220积分