传媒行业周观点:2月全球热门移动游戏收入榜发布,GPT-4上线万联证券2023-03-20.pdf
摘要:行业核心观点:上周传媒行业(申万)上涨5.86%,居市场第1位,跑赢沪深300指数。中国游戏保持优势,持续关注优质游戏厂商。3月15日,SensorTower发布《2月全球热门移动游戏收入TOP10》榜单,中国游戏继续占据榜单前三名,优势保持,我们持续关注优质游戏厂商。GPT-4正式发布,生产方式变革时代到来。3月14日OpenAI发布GPT-4,其为多模态的,同时支持文本和图像输入功能,准确度更高、专业性更强。ChatGPT迭代速度超预期,生产方式变革时代到来,建议关注AIGC领域投资机会。投资要点:游戏:1)《2月全球热门移动游戏收入TOP10》榜单发布。腾讯《王者荣耀》蝉联榜首。美国、日本和中国是全球移动游戏前三大市场。2)《2月全球热门移动游戏下载量TOP10》榜单发布。《Roblox》以近1830万次下载位列榜首。2月,全球手游在AppStore和GooglePlay的下载量为41亿次,与去年同期相比下降4.5%。3)《三国志·战棋版》上线。上线以来该游戏始终保持在iOS免费榜、畅销榜前十,iOS端下载量达37万次。元宇宙:1)Meta公司确认将在继续重组中再裁员1万人。该轮裁员将使其总人数在4月前减少约1万人,同时还将关闭5000个尚未填补的职位申请。2)GoogleGlassEnterprise2宣布停售。今年9月15日之前,谷歌会继续为该产品提供相应的软件以及售后服务支持。3)PSVR2游戏首月下载榜发布。榜首为去年已登陆Steam的皮划艇模拟游戏《KayakVR:Mirage》。互联网:1)GPT-4发布。其为多模态的,同时支持文本和图像输入功能,准确度更高、专业性更强,并且可以接受约24000个单词的输入。2)百度文心一言上线。在大模型通用的优势能力上,比如文学创作能力、商业文案写作能力、数理逻辑推算能力上,文心一言已经逐渐接近人类水平。3)腾讯会议将取消免费300人不限时会议。单场会议最高人数和时长调整为100人/60分钟,相关升级功能移入会员体系。投资建议:顺应政策的严监管环境推动行业改革,把握后疫情时代及Z世代带来的创新需求。1)游戏:看好2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展。2)影视院线:电影行业将迎来复苏,影院创新服务带来新收入,重点关注龙头院线个股;3)影视剧集:剧集市场“提质减量”,建议关注拥有较强内容打造能力的个股;4)广告营销:梯媒仍为2023年核心赛道,重点关注梯媒个股,推荐关注影院广告等线下渠道复苏。5)元宇宙:政策加码,相关技术快速发展,建议关注AIGC催化。风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险。
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