先进制造行业周报：ChatGPT：资本涌动，将加速应用拓展进程中航证券 2023-03-19 附下载_行业研究_报告

先进制造行业周报：ChatGPT：资本涌动，将加速应用拓展进程中航证券 2023-03-19 附下载

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发布机构：中航证券发布时间：2023-03-19大小：1.09 MB页数：共10页上传日期：2023-03-21语言：中文简体

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摘要：重点推荐：双良节能、德龙激光、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技、联赢激光、科德数控、天融信核心个股组合：首航高科、航锦科技、华伍股份、协鑫能科、双良节能、西子洁能、德龙激光、联赢激光、骄成超声、东威科技、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、百利科技、至纯科技、先导智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、禾望电气、科威尔、绿的谐波、埃斯顿、东方电气本周专题研究：ChatGPT推出仅两个月后，即2023年1月末的月活用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。2月7日凌晨，谷歌母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊在博客中表示，谷歌正在开放一项名为Bard的对话式人工智能服务项目。3月16日，百度大语言模型产品“文心一言”正式发布。AI市场爆发性的需求增长，将释放出前所未有的、指数级的商业价值。科技巨头的竞相涌入，将加速应用拓展进程。建议关注：算力、存储等基础云服务：芯片（寒武纪、东芯股份、恒硕股份，科技电子组覆盖）、服务器（中科曙光、浪潮信息）；办公软件：金山办公、致远互联、万兴科技；AIGC：蓝色光标、值得买、浙数文化、昆仑万维、汤姆猫、中文在线、掌阅科技、视觉中国（社服组覆盖）。重点跟踪行业：锂电设备，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头；光伏设备，光伏产业链价格调整刺激下游需求，看好光伏设备、电池组件、电站运营、非硅辅材、耗材等方向；换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

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