环保&专精特新行业周报:发改委牵头推进环境基础设施补短板、强弱项国海证券2023-03-19.pdf
摘要:投资要点:环保观点:发改委牵头推进环境基础设施补短板、强弱项3月16日,国家发改委召开专题新闻发布会,介绍推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项有关情况。国家发改委环资司司长刘德春在国家发改委专题新闻发布会上表示,下一步,国家发改委将会同有关部门指导推动各地着力补短板、强弱项,优布局、提品质,大力推进环境基础设施建设。主要内容包括:1)补齐生活污水收集处理设施短板。加快城镇老旧城区、城中村、城乡结合部等区域生活污水收集管网建设,推进城市、县城污水处理设施提标改造,提升建制镇污水处理设施建设和运营水平。积极推进污水资源化利用。2)提升生活垃圾分类和处理能力。加快完善垃圾分类设施体系,补齐县级地区生活垃圾焚烧处理能力短板,鼓励推动设施覆盖范围向建制镇和乡村延伸。3)加快医废危废等处置能力建设。加快健全医疗废物收集转运体系,支持现有医疗废物集中处置设施提标改造,确保医疗废物应收尽收和应处尽处。科学布局建设与产废情况总体匹配的危险废物集中处置设施,提升危险废物环境监管和风险防范能力。4)我们认为,环境基础建设补短板将继续带动县级污水、垃圾焚烧、危废等项目投资建设,建议关注综合性固废处置企业。专精特新观点:关注国产替代与“碳中和”两条投资主线2018年以后,我国加大对专精特新企业的培育力度,促进中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展,力图实现产业链关键环节及关键领域“补短板”、“锻长板”、“填空白”的目标。专精特新企业培育聚焦工业“四基”领域或制造强国十大重点产业领域,截至2022年11月9日已培育专精特新“小巨人”企业8997家,其中A股上市公司超1000家(含子公司/孙公司为专精特新企业)。各省市陆续出台政策大力支持国家级、省级、市级专精特新企业培育,鼓励中小企业加大研发力度,实现精细化、高质量发展。考虑政策支持力度及需求迫切性,建议关注两条投资主线:1)国产替代:部分制造业“卡脖子”领域存在进口依赖度较高等问题。贸易摩擦背景下,核心零部件等国产替代需求愈发强烈。《中国制造2025》提出,到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。政策鼓励下,我们认为具有核心竞争力的替代产品研发进程有望加速,带动相关企业快速成长。2)“碳中和”:30/60目标确定,我们预期“十四五”期间,光伏&风电装机规模、新能源车渗透率有望加速提升,带动全产业链部件及设备需求快速增长。建议关注:赛腾股份、荣晟环保、莱伯泰科、创远信科、华正新材等。行业评级及投资策略:环保行业部分细分赛道中短期需求提高,行业整体估值略高于近一年均值;“专精特新”企业培育需求紧迫,政策支持力度大,有利于行业内企业快速发展,基于此我们维持环保&专精特新行业“推荐”评级。本周建议关注:谱尼测试(买入)、协鑫能科(买入)、仕净科技(买入)。风险提示:政策落地进度不及预期;上市公司订单增速不及预期;税收优惠制度变化;并购进度不及预期;疫情反复影响;重点关注公司业绩不及预期。
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