电力设备及新能源行业周报:风电、太阳能发电增速加快,光伏产业链下游价格维稳山西证券2023-03-19.pdf
摘要:投资要点国家统计局:风电增长30.2%,太阳能发电增长9.3%:国家统计局3月15日发布的数据显示,1-2月,发电13497亿千瓦时,同比增长0.7%,增速比去年12月放缓2.3个百分点,日均发电228.8亿千瓦时。分品种看,1—2月份,火电、水电由增转降,核电增速放缓,风电、太阳能发电增速加快。其中,火电同比下降2.3%,水电下降3.4%,核电增长4.3%,风电增长30.2%,太阳能发电增长9.3%。国家统计局:1-2月新能源汽车产量97万辆,增长16.3%:国家统计局3月15日发布的数据显示,1-2月,汽车产量365.3万辆,下降14.0%,其中新能源汽车产量97万辆,增长16.3%。2月,因去年同期及今年1月均为春节月,基数相对较低,汽车产销环比、同比均呈明显增长。其中,乘用车产销呈两位数增长,商用车产销环比同比均呈两位数增长,新能源汽车和汽车出口延续良好表现。国家能源局:光伏被列入2023年能源行业标准计划立项重点方向:3月15日,国家能源局综合司发布关于印发《2023年能源行业标准计划立项指南》(以下简称立项指南)的通知。立项指南指出,坚持需求导向。紧密围绕碳达峰、碳中和目标任务,充分发挥标准推动能源绿色低碳转型的技术支撑和引领性作用,突出重点领域和关键技术要求,提出能源行业标准计划。立项指南明确,2023年能源行业标准计划立项重点方向有可再生能源(光伏、风电、光热),电力系统安全稳定,电力市场、新型储能等。十四届全国人大一次会议:支持民营企业发展,推动发展方式绿色转型:3月13日,十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行记者会,国务院总理李强出席并回答中外记者提问。李强总理指出,现在,我国的发展更多地只是解决“有没有”的问题,下一步需要更加重视解决“好不好”的问题,特别是提高科技创新能力、建设现代化产业体系、推动发展方式绿色转型等。。价格追踪多晶硅价格:根据InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价为220元/kg,较上周下降1.8%。从活跃度来看,有新订单成交的企业数量在9家左右,大多为3月份补单或散单。供给端,随着新产能逐步释放,各硅料企业出货量增加,硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力;需求端,当下硅片企业开工率提至高位,在硅片订单需求有保障且硅片利润相对较高的状态下,硅片企业的硅料安全库存提高。硅料供需双旺背景下,供给边际增量略高于需求,因此硅料价格延续缓跌走势。硅料企业在价格博弈中地位走弱,预计短期也将持续呈现缓慢下跌的态势。硅片价格:根据InfoLink数据,本周150um的182mm单晶硅片均价6.38元/片,较上周增长2.6%。高纯石英砂短缺的影响持续发酵下,本周硅片价格上调。一方面,受坩埚品质制约,拉晶环节断线率增加导致了硅片合格品产出不足;另一方面,坩埚品质问题使坩埚更换频率加快,硅片有效产出时间减少,单位时间的硅片产量降低。硅片环节现货供应的发运节奏及产量提升不及预期,部分硅片企业的代工比例较高;叠加龙头企业提高自产自用比例,硅片现货市场供应保持紧俏,预计短期整体硅片价格水平难以回落。电池片价格:根据InfoLink数据,本周M10电池片(转换效率23.0%+)均价为1.08元/W,较上周持平;210mm电池片(转换效率23.0%+)均价为1.10元/W,较上周持平。在硅片价格小幅抬升,组件价格维稳的背景下,本周电池片价格稳定。TOPCon/M10尺寸电池片当前定价约1.2-1.22元/W,与PERC电池片价差达到每瓦人民币1毛2到1毛4左右的价格水平,随着具有能够外卖TOPCon电池片产能的企业数量不断增加,N型电池片的供应体量持续提升。组件价格:根据InfoLink数据,本周182mm单面PERC组件均价1.73元/W,较上周持平;182mm双面PERC组件均价1.75元/W,较上周持平。TOPCon组件价格为1.85元/W,较上周增长0.5%,较182双面PERC组件有5.7%的溢价。我们认为当前组件价格不会过于影响下游装机需求释放的节奏,且随着硅料价格持续下行,整个产业链价格仍会缓缓进入下行通道。投资建议本周硅料价格下降、硅片价格上涨、电池片和组件价格持平。我们认为,短期硅片偏紧产生的价格波动,不会影响产业链价格进入下行通道,需求会持续回暖。当前光伏产业链估值仍在低位,看好辅材以及新技术方向,建议积极布局。重点推荐:爱旭股份、海优新材、福斯特、通威股份、隆基绿能,积极关注:石英股份、博菲电气、鼎际得、林洋能源、大全能源、美畅股份、东方日升、晶盛机电、天洋新材。风险提示光伏新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;海外地区政策风险
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