VR技术路径下的产业链剖析与相关标的安信证券2023-03-17.pdf
摘要:在112页拆机报告《全拆解其架构、迭代路径、组件、算法、内容生态、市场、未来趋势》中,我们对比了VR与智能手机的架构差异,得出结论是VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。我们认为,VR是对过去50年一系列二维设备的全部生态的迭代。参考个人电脑与智能手机发展经验,未来VR普及的关键因素在于:用户体验的改善、技术壁垒的攻克、内容与应用生态的全面起步。总结来说,相较于智能手机,VR硬件架构的核心体现在光学、显示与交互,未来重点关注这三方面的进展突破。(1)显示:预计不太可能成为短板。VR有一个长期发展的核心矛盾——显示,VR的显示=显+光。其中显示屏是一个延续的进展,可以借助过去几十年的行业积累,目前显示屏的成像质量预计已经不是最关键的因素,比如即使到达不了8K的显示质量,2K、4K也能被消费者所接受。即显示屏还不足以影响大家对于VR的接受度,不太可能成为VR发展过程中的短板。(2)光学:核心技术与难题但VR显示中的“光学”预计现阶段比较大的限制因素,比如轻薄小型化、视觉辐辏问题等。在VR设备结构中,光学模组作为连接显示屏和人眼的重要桥梁,是最为关键的组件之一,直接影响到最终的显示效果与使用体验。光学技术的发展缓慢,一直是VR快速扩张的瓶颈。因光学技术的门槛高低不同,VR目前的内容生态已经起步,而AR则依旧在解决光学技术难题的道路上摸索前进。(3)交互:等待拐点发生上一个定义人机交互的是苹果iPhone,目前VR的交互发展还较为缓慢。交互上的进展,分两方面,一是硬件上的进展,增加更多的传感器,以调动更多的感官体验,比如当前面部追踪、眼动追踪等技术正在发展;二是软件上的进展,就像Windows之于计算机、Android与iOS之于手机,操作系统的本质是一种交互方式,需要有类似乔布斯这样的天才制作人来进行定义,等待拐点发生
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